**银行股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告
**银行股份有限公司
二�二五年三月
**银行股份有限公司（简称“本行”）拟向特定对象
发行 A 股股票（简称“本次发行”），发行对象为中华人民共
和国财政部。根据《中华人民共和国公**》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见――证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，现将本次发行募集资金使用的可行
性分析汇报如下：
一、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 1,650 亿元（含本
数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将**用
于增加本行核心**资本，支持未来业务发展。
二、本次发行募集资金使用的必要性分析
（一）贯彻落实**政策，当好服务实体经济的主力军
国有大型商业银行是我国金融体系中服务实体经济的
主力军，也是维护金融稳定的压舱石。资本是金融机构经营
的“本钱”，是提升服务实体经济能力的基础和抵御风险的
屏障。本行将因地制宜发展新质生产力，扎实做好科技金融、
绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；服
务扩大高水平对外开放，加快提升全球布局能力和**竞争
力；提高综合化经营水平，聚焦**领域提供全方位金融支
持，需要保持充足的资本水平和较高的资本质量。
（二）提升资本充足水平，提高抗风险能力和竞争力
本行经营整体稳健，资产质量稳定，拨备计提充足，按
照****实践标准，主要指标均处于“健康区间”。截至
本充足率14.38%，资本充足率18.76%，分别高于监管要求3.20、
补充阶段性受到制约，通过外部融资的方式增加核心**资
本，有利于建立更为扎实的资本缓冲，巩固提升本行稳健经
营发展的能力。
三、本次发行募集资金使用的可行性分析
本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将**用
于增加本行核心**资本。本行将以本次增加核心**资本
为契机，提升服务实体经济质效，强化全球化综合化优势，
着力提升资本使用效率，切实向资本**节约使用经营模式
转型，提高股东回报。
（一）提升服务实体经济质效
随着我国经济“提质换挡”进入高质量发展阶段，本行
扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字
金融五篇大文章。优化资金投向，积极支持培育新质生产力；
主动服务扩大投资和消费，加大对重大战略、**领域和薄
弱环节的金融支持，助力全方位扩大**需求；全力服务区
域协调发展，因地制宜加大对**产业的信贷支持，有效推
动**区域产业升级。
（二）加强高水平对外开放服务能力
作为**全球化程度**的银行，本行将利用好自身优
势，在服务双循环新发展格局中发挥更加突出的作用。做优
做强境外机构，提升境外机构市场竞争力；服务加快培育外
贸新动能，加强对高端装备制造、绿色能源等“走出去”企
业的全方位综合金融服务；助力稳慎扎实推进人民币**化，
支持人民币清算网络建设，扩大跨境人民币清算**优势；
坚持底线思维，增强潜在极端风险抵御能力。
（三）强化综合化经营优势
本行将强化集团协同联动、资源互通，打造品牌竞争优
势；提升综合化专业能力，主动挖掘、积极满足重大改革领
域中的综合化金融服务需求；依法合规推进重大项目落地，
实现综合化经营健康快速发展。
四、本次发行对本行经营管理和财务状况的影响
本次发行有助于本行提高资本充足水平，增强抵御风险
的能力，为各项业务的持续发展提供资本支持。
本次发行对本行经营管理和财务状况产生的影响主要
表现在：
（一）对股权结构和控制权的影响
本次发行完成后，**汇金投资有限责任公司仍为本行
的控股股东，本次发行不会导致本行的控制权发生变化。
（二）对净资产和净资产收益率的影响
本次发行完成后，本行净资产规模将增加，短期内会在
**程度上摊薄净资产收益率。但长期来看，募集资金用于
支持各项业务发展产生的效益将逐步显现，将对经营业绩产
生积极影响。
（三）对资本充足率的影响
本次发行募集资金将增加本行的核心**资本，提高资
本充足率水平。
（四）对盈利能力的影响
本次发行将为本行各项业务的稳健、可持续发展奠定资
本基础，促进各项业务发展，提升本行盈利能力和核心竞争
力。
综上，本次发行募集资金用于增加本行核心**资本，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，契合本行长期战
略发展方向，有助于优化资本结构，提升资本充足水平，对
本行长远发展和股东价值提升具有重要意义。
**银行股份有限公司董事会
二�二五年三月三十日
