证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-078
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于“天阳转债”即将停止转股暨赎回前**半个交易日
的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
截至本公告披露时，距离“天阳转债”停止转股仅剩半个交易日（即 2025 年 7 月
转股，并将按照 100.24 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资
损失。
要求的，不能将所持“天阳转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
阳转债”，注意在限期内转股。
特别提示：
期利息含税）。扣税后的赎回价格以**证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）核准的价格为准；
元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
票适当性管理要求的，不能将所持“天阳转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能
转股的风险；
将按照 100.24 元/张的价格强制赎回，因目前“天阳转债”二级市场价格与赎回价格存
在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“天阳转债”持有人
注意在限期内转股。敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价格已满足任意连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天阳转债”当期转股价格（11.71 元/
股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发
“天阳转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
提前赎回“天阳转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公
司董事会决定公司行使“天阳转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“天
阳转债”赎回的**相关事宜。现将“天阳转债”赎回的有关事项公告如下：
一、“天阳转债”基本情况
（一）发行上市情况
经**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）《关于同意天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。本次发行可转换公司债券募集
资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023
年 3 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字
2023000152 号）。
经深圳证券交易所同意，公司 97,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，本次
发行的可转债转股期限自发行结束之日 2023 年 3 月 29 日（T 4 日）起满六个月后的
**个交易日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。
（三）可转换公司债券转股价格及其调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有
关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 14.92 元/股。
（1）截至 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议
案》。
事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转
股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价格有关的**事宜。
修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号――可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转
债”的转股价格向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将
实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。
根据《募集说明书》相关条款及**证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
转债转股价格调整为 11.83 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划**授予部分**个归属
期归属条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定
和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 136 名
激励对象办理 336.965 万股限制性股票归属事宜。
**个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次归属的限
制性股票数量为 336.51 万股，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划**授予部分**个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2024-054）、《关于 2023 年限制性股票激励计划**授予部分**个归
属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
根据《募集说明书》相关条款及**证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
转债转股价格调整为 11.80 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分**个归
属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 6 名
激励对象办理 61.785 万股限制性股票归属事宜。
**个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次归属的限
制性股票数量为 61.785 万股，上市流通日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分**个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2024-115）、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分**个归
属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
根据《募集说明书》相关条款及**证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
转债转股价格调整为 11.79 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占注销前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
根据《募集说明书》相关条款及**证监会关于可转债发行的有关规定，本次回
购账户股份注销完成后，公司可转债转股价格调整为 11.76 元/股。调整后的转股价格
于 2025 年 5 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》，根据公司 2024
年年度股东大会决议，公司将实施 2024 年年度权益分派方案：以公司现有总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施的公告》
根据《募集说明书》相关条款及**证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
转债转股价格调整为 11.71 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条款及触**况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“天阳转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
①本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，当期应计利息的计算公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金
额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“天阳转债”当期转股价格（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《募集说明书》的约定，已触发“天阳转债”有条件赎回条款。
三、“天阳转债”赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.24
元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价格=债券面值 当期应计利息=100 0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的全体“天阳转
债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
有人本次赎回的相关事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”持有人资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“天阳转债”持有人的资金账户。
刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
联系电话：010-57076008
联系邮箱：ir@tansun.com.cn
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、**管理
人员在赎回条件满足前的六个月内交易“天阳转债”的情况
经核实，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生在赎回条件满足前的六个月内
存在交易“天阳转债”的情况，具体如下：
单位：张
期间合计买入 期间合计卖出
可转债持有人 期初持有数量 期末持有数量
数量 数量
欧阳建平 857,632 - 857,632 -
合计 857,632 - 857,632 -
除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
**管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“天阳转债”的情形。
五、其他需说明的事项
股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请
转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该
部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文件
的核查意见；
换公司债券的法律意见书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
