民生证券股份有限公司
关于天力锂能集团股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天力锂能集团股份有
限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）**公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天力
锂能对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、对外投资基本情况
投资方一同成立新公司广西天力先进能源研究有限公司（以下简称“广西天力”），
其中公司认缴出资额 3,000 万元。
被投资企业情况如下：
企业名称：广西天力先进能源研究有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：高杪
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；先进电
力电子装置销售；新材料技术研发；工业控制计算机及系统销售；**贸易代理；
货物进出口；机械设备租赁；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展（除
人体干细胞、基因诊断与**技术开发和应用，**稀有和特有的珍贵优良品种）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
投资完成后的股权结构情况如下：
认缴出资
序号 股东名称或姓名 持股比例
（万元）
认缴出资
序号 股东名称或姓名 持股比例
（万元）
合计 10,000.00 100%
二、关联方和关联关系情况
参与广西天力设立的投资方俱集供应链管理（宁波）有限公司（以下简称“俱
集供应链”），系公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯通过天力锂能企业管
理(河南)集团有限公司间接持有40%股权，并由王瑞庆之子王宇腾担任董事的关
联方。
俱集供应链的基本情况如下：
企业名称：俱集供应链管理（宁波）有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：钟兆春
成立时间：2015年12月21日
经营范围：一般项目：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；日用品销售；
会议及展览服务；纸制品销售；服装服饰批发；塑料制品销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；家用电器销售；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；移动通
信设备销售；光通信设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电子产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；新材
料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；非金属矿及制品销
售；合成材料销售；金属包装容器及材料销售；橡胶制品销售；特种设备销售；
五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；光伏设备及元器件销售；木材销售；金
属矿石销售；煤炭及制品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；货物进出口；
技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股权结构：天力锂能企业管理（河南）集团有限公司持有40%股权；成都汇
智信股权投资基金管理有限公司持有30%股权；博思智信（北京）投资管理有限
公司持有30%股权。
三、本次交易对公司的影响
本次对外投资暨关联交易对公司的影响如下：
战略布局优化：通过投资设立广西天力，公司将进一步深化在先进能源技术
领域的研发能力，建设中试线与**实验室将有助于推动新能源技术的创新与产
业化进程，增强公司在锂能及新能源行业的核心竞争力，符合公**期发展战略。
技术研发与产业协同：广西天力的设立将整合多方资源，特别是在新材料技
术研发、储能技术服务及先进电力电子装置领域，与公司现有业务形成协同效应，
提升技术转化效率，为公司未来产品升级和市场拓展提供强**的技术支持。
财务影响：公司认缴出资3,000万元，占广西天力注册资本的30%，本次投资
金额在公司可承受范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
未来随着广西天力的运营和发展，预计将为公司带来长期的经济效益。
四、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次对外投
资暨关联交易事项符合公**远利益，有利于公司进一步深化在先进能源技术领
域的研发能力，整合多方资源，与公司现有业务形成协同效应，不存在损害公司
及股东利益的情况，并同意将此议案提交董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
了《关于对外投资暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次对外投资暨关联
交易事项符合公司的发展需求，本次投资金额在公司可承受范围内，不会对公司
财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
（三）董事会审议情况
《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王瑞庆、李雯回避表决。董事会
认为：本次对外投资暨关联交易将有助于公司技术研发能力的提升、产业布局的
优化及长期经济效益的实现，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，同意
本次对外投资。
（四）监事会审议情况
《关于对外投资暨关联交易的议案》。监事会同意本次对外投资暨关联交易。
五、保荐机构核查意见
天力锂能本次对外投资暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情况。董事会、监事会均
补充审议通过，综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天力锂能集团股份有限公司对外
投资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李 凯 马 腾
民生证券股份有限公司
年 月 日
