中信证券股份有限公司
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金**补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通
供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称
“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号―保荐业务》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公
司规范运作》等有关规定，对怡亚通终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**
补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可2021932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主
承销商中信证券股份有限公司向符合**证监会相关规定条件的特定投资者定价发行
人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。
截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用
至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已**到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字2021000489 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 调整后募集资金 已累计投入募集
序号 募集资金投资项目 项目状态
资金额 投资总额 资金总额
拟终止，该项目现已基本
完成项目建设，具备运营
条件，基本满足公司业务
运作需要，原募投方案中
软件将放缓投资，公司将
视 后期 业务 发展 情况选
择 以自 有资 金对 相关设
备及软件进行投资购置
已基本完成项目建设，具
备运营条件，并已进入试
运行阶段；根据目前公司
山东怡亚通供应链产
业园项目
案 中计 划配 套的 部分设
备及软件将放缓投资，公
司已终止该项目
已基本完成项目建设，具
备运营条件，并已进入试
运行阶段；根据目前公司
宜宾供应链整合**
项目
案中计划配套的部分设
备及软件将放缓投资，公
司已终止该项目
怡亚通临港供应链基
地项目
合计 280,000.00 219,936.84 173,648.07
二、终止部分募投项目的原因
“数字化转型项目”通过搭建 SAP 系统、业务中台、风控系统、BI 系统的管理体系，
进一步优化公司管理能力及业务流程，加快公司运营效率，提升公司市场反应速度；数
字化广度综合商业服务平台、数字化新流通服务平台的建设将衔接公司线上及线下供应
链业务，从而有效促进公司业绩提升。截止目前，该项目现已基本完成项目建设，有效
促进了业务部门提升业务服务水平，符合公司现有业务运作需要，基本达到项目既定的
计划目标。原募投方案中计划配套的部分设备及软件将放缓投资，公司将视后期业务发
展情况选择以自有资金对相关设备及软件进行投资购置。结合上述情况，公司拟终止
“数字化转型项目”，截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目剩余募集资金合计人民币
计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资
金专户中的余额为准）用于**补充流动资金。
三、本次终止部分募投项目对公司的影响
公司本次对终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建
设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害
股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的募投项目的剩
余募集资金将用于匹配公**期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争
力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。相关事项符合**证监会《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定。
四、相关审议程序及意见
董事会审议情况：
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金的议案》。董事会认为：本
次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金的事项，是公司基于项目
实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公**远发展的
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次终止募集资
金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金事项。
监事会意见：
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金的议案》。监事会认为：本次
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金的事项，是公司根据实际经
营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公
司的长远发展。因此，监事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金**补
充流动资金事项。
五、保荐机构核查意见
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司履行了必要的决策程序，
符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，
保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金事项
无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 坚 连武盛
中信证券股份有限公司
年 月 日
