国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
不提前赎回“博 23 转债”的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）
作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号
――可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对博威合金不提前
赎回“博 23 转债”的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转债发行上市概况
经**证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于
发行总额 170,000.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万
元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23
转债”，债券代码“113069”。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22
日至2028年12月21日，票面利率为**年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第
四年1.5%、第五年1.8%。
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日
起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，**转股价格为14.68元/
股，历次转股价格调整情况如下：
公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发
红利0.45元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的
公司于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发
红利0.50097元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原
来的15.18元/股调整为14.68元/股。
二、可转债赎回条款与触**况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意
连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）赎回条款触**况
自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中，公司股票已有15个交易日
收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。已触
发“博23转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“博 23 转债”的决定
公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“博23转债”的议案》。
结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“博23转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“博23转债”，未来三个月内（即2025年8月30日
至2025年11月29日），若“博23转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎
回权利。以2025年11月29日之后的**交易日重新计算，若“博23转债”再次触
发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博23转债”的提前赎回
权利。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“博23转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年2月28日至2025
年8月29日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高
级管理人员未发生交易“博23转债”的情况。
截止本核查意见出具日，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、
董事、监事、**管理人员不持有“博23转债”。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次不提前赎回“博 23 转债”相关事项已经公
司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
保荐机构对公司本次不提前赎回“博 23 转债”事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
不提前赎回“博 23 转债”的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
姚焕军 赵 强
国信证券股份有限公司
年 月 日
