国联民生证券承销保荐有限公司
关于宁波博汇化工科技股份有限公司提前赎回“博汇转
债”的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》《可转
换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转
换公司债券》等相关规定，对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇
股份”或“公司”）提前赎回“博汇转债”的事项进行了核查，核查情况及意见
如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于
元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以
余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包
销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可
转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券
代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22
日）起满六个月后的**个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2
月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内
容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公
告编号：2023-050）。
了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规
定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转
股价格向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 4 月 18 日起生效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的
公告》（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股
余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的**个交易日起
至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00 元/股）
的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、提前赎回“博汇转债”的审议情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提前赎回“博汇转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综
合考虑，公司董事会同意公司行使“博汇转债”的提前赎回权利，并授权公司管
理层负责后续“博汇转债”赎回的**相关事宜。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回
价格为 100.02 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 20 日）止的实际日历天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值 当期应计利息=100 0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价格以**结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在**结算登记在册的全体
“博汇转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在**结算登记在册的“博汇转债”。本次赎
回完成后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“博汇转债”的情况
经核查，在本次“博汇转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、
控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、**管理人员不存在交易“博
汇转债”的情况。
六、保荐人核查意见
博汇股份本次提前赎回“博汇转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了
必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说
明书》的相关约定。
综上所述，保荐人对博汇股份本次提前赎回“博汇转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技
股份有限公司提前赎回“博汇转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵健程 王奇
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
