证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-007
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满
足公司进一步发展的资金需求，公司拟向**银行间市场交易商协
会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中
永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临
时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
二、发行方案主要内容
超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董
事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内
确定。
注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期
末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑
付。永续中期票据品种一般有 2 N 年、3 N 年或 5 N 年等，可选择单
一期限品种或多期限品种混合发行。具体期限构成和各期限品种的发
行规模将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根
据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
大会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况确
定发行利率和调整机制。
择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公司股
东大会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。
发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途，
具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确定。
方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。
三、授权事项
为**、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同
意董事会授权管理层在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依
照有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市场条件，
全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。
四、本次事项对公司的影响
本次发行中期票据有助于拓宽融资渠道，其中永续中期票据是在
符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入所有者
权益，将**融资成本，优化资产负债结构。
五、其他说明
公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。
六、备查文件
第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日
