华泰联合证券有限责任公司
关于中联重科股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）非公开发行股票的保
荐人，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
**号――主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2024年度募集资金
存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可2020 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过
面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.17 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
募集资金到位情况已经天职**会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天
职业字20212671号验资报告。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 5,198,999,994.63
减：各项发行费用 53,301,886.79
募集资金净额 5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额 4,625,058,858.47
减：手续费支出 12,147.79
加：利息收入 242,949,470.82
募集资金余额 763,576,572.40
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相
关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
金专项账户开户银行招商银行股份有限公**沙分行、**光大银行股份有限公
**沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公**沙麓谷科
技支行、北京银行股份有限公**沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签
署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元） 募投项目名称
中联重科土方机械 招商银行长沙 挖掘机械智能制
有限公司 分行营业部 造项目
中联重科土方机械 光大银行长沙 挖掘机械智能制
有限公司 麓谷支行 造项目
中联重科股份有限 交通银行长沙 搅拌车类产品智
公司 潇湘支行 能制造升级项目
中联重科土方机械 浦发银行长沙 关键零部件智能
有限公司 麓谷科技支行 制造项目
中联重科股份有限 北京银行长沙
公司 伍家岭支行
三、2024年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用
情况对照表》
。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会
同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。
天职**会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字20213453 号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，
将按计划投入募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号――上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》及公司《募集资
金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、
准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在
差异。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为，中联重科2024年度募集资金存放与实际
使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。保荐人对中联重科2024年度募集资金存放与实际使用情况无
异议。
（以下无正文）
募集资金使用情况对照表
编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金总额注 1 514,569.81 本年度投入募集资金总额 72,399.99
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 462,505.89
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集前承 募集后承诺 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可
项目， 诺投资总 投资总额 入金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 可使用状态日 现的效益 到预计 行性是
含部分 额 （1） (2) 与承诺投入 （%）(4) 期注 2 注 3 效益注 否发生
变更 金额的差额 ＝(2)/(1) 4 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) 化
有）
挖掘机械智能 2022 年 06 月
否 240,000.00 240,000.00 41,273.73 201,749.96 -38,250.04 84.06% 283,692.21 不适用 否
制造项目 30 日
关键零部件智 2023 年 06 月
否 130,000.00 130,000.00 27,834.65 115,295.22 -14,704.78 88.69% 26,581.87 不适用 否
能制造项目 30 日
搅拌车类产品
智能制造升级 否 35,000.00 35,000.00 3,291.61 35,307.49 307.49 100.88% 201,348.15 不适用 否
项目
补充流动资金 否 114,900.00 109,569.81 0.00 110,153.22 583.41 100.53% 不适用 不适用 否
合计 -- 519,900.00 514,569.81 72,399.99 462,505.89 -52,063.92 - - - -
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金人民币 33,452.56 万元。天职**会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天
职业字20213453 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项
尚未使用的募集资金用途及去向
目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注 2：募集资金投资项目己达到预定可使用状态，挖掘机械智能制造项目和关键零部件智能制造项目尚有部分供应商的款项未支付。
注 3：此处列示相关项目实现的收入情况。
注 4：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内
部收益率。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中联重科股份有限公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋 李子清
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
