近日，公募基金2024年年报披露完毕。数据显示，受2024年下半年市场回暖的影响，2024年超九成公募基金公司实现盈利，总利润近1.28万亿元。
值得注意的是，随着降费改革的稳步推进，公募基金管理人管理费稳步下降。同时，基金产品的个人投资者持有份额出现增长，机构投资者持有份额出现下降。其中，货币基金是个人投资者持有最多的基金品种，机构投资者持有的权益类基金主要为ETF。
超九成公司实现盈利 利润近1.28万亿元
天相投顾统计公募基金2024年年报显示，纳入统计的21496只公募基金去年合计盈利12787.13亿元。从基金类型来看，2024年年报股票基金整体利润超过4400亿元，扭亏为盈，债券基金整体利润超4100亿元，同比增长72.29%，货币市场基金整体利润超2200亿元，与2023年持平，然而基金平均利润较2023年有所下滑，其他基金亏损13.39亿元，主要为部分REITs出现亏损，表现较差。
在纳入统计的161家基金公司（含有公募**的券商资管）中，有147家整体实现盈利，占比超九成，其中，权益类基金占比偏高的基金公司获得较好收益。2024年年度利润排名前十的基金管理人名单与2023年同期相比发生了较大变动，在利润数据方面，主要受股票市场上涨影响，2024年前十名合计利润7039.10亿元，远高于2023年同期数据608.61亿元。
具体来看，2024年，易方达基金以1452.09亿元位居榜首；其后是华夏基金，总利润1415.5亿元；第三名是华泰柏瑞基金，总利润729.17亿元。此外，总利润超过500亿元的还有南方基金、嘉实基金、广发基金，其2024年总利润分别为721.68亿元、623.3亿元、568.38亿元。在14家亏损的基金公司中，亏损超1亿元的基金公司达10家，超过5亿元的有3家。
在股票持仓方面，公募基金产品年报披露该基金截至报告期的**股票持仓明细，相比季报披露的前十大重仓股显然更加详尽。
从个股来看，2024年公募基金持仓总市值排名**的股票是宁德时代，基金持有市值为1781.41亿元，占流通股比例17.16%；贵州茅台为第二名，基金持有市值为1427.48亿元，占流通股比例7.46%；第三名美的集团基金持有市值为728.88亿元，占流通股比例14.06%。
在增减持股票方面，主动权益类基金增持前三名分别是宁德时代、美的集团、寒武纪；减持前三名分别是贵州茅台、泸州老窖、药明康德。从年度涨跌幅来看，排名公募基金增持前十的股票均为正收益；减持前十名的股票均呈现不同程度下跌，其中，智飞生物跌幅超过50%。
市场表现方面，基金的前二十大持仓股中有17只上涨，涨幅**的3只分别为寒武纪、海光信息和东方财富，报告期内分别上涨387.55%、111.35%和84.50%。
从持有行业来看，公募基金持申万**行业股票市值占基金持股总市值比例前三名的行业分别为电子、电力设备、医药生物，持股比例分别为15.90%、10.08%、9.61%。
公募基金管理费下降 个人投资者持有份额增加
值得注意的是，从基金总管理费来看，随着降费改革的稳步推进，公募基金管理人管理费稳步下降。天相投顾统计显示，2024年年报管理费排名前十的基金管理人的总管理费收入与2023年同期相比下降6.54%。其中，易方达基金由于管理规模大，总管理费连续3年排名**。
从基金平均管理费来看，睿远基金和中庚基金平均管理费较为靠前，这主要是由于这两家管理人的在管产品中，主动权益类基金占比较高，产品平均规模大。
从销售服务费来看，2024年年报中该项费用排名前十的基金管理人销售服务费总计达123.12亿元，较2023年同期有所上升。其中，天弘基金的总销售服务费以及产品平均销售服务费均排名**，也就是说，天弘基金产品持有人支付给各基金销售机构的费用最多。
在客户维护费方面，2024年年报排名前十的基金数据显示，客户维护费占比整体有所下降。
此外，基金产品持有人结构方面，个人投资者持有份额增加，机构投资者持有份额出现减少。根据2024年年报，个人投资者持有基金156913.30亿份，占比54%，较2024年中报增长3134.46亿份。机构投资者持有基金134285.58亿份，占比46%，较2024年中报减少111.38亿份。
从个人投资者持有份额来看，易方达基金个人投资者持有份额升至10198.00亿份，排名**；天弘基金个人投资者持有份额较2024年中报数据小幅**，位列第二。从机构投资者持有份额来看，机构持有份额前三的基金管理人是易方达基金、广发基金和华夏基金，份额数均相对于2024年中报数据有所下降。
从基金类型来看，个人投资者持有份额最多的基金类型为货币市场基金，持有份额94532.17亿份，2024年下半年个人持有份额环比下降幅度**的是债券基金，环比下降10.92%；机构投资者持有份额最多的基金类型为债券基金，持有份额77613.93亿份，2024年下半年机构持有份额环比下降幅度**的是混合基金，环比下降17.14%。
从投资者持有份额占比来看，机构投资者的股票基金持有份额占比保持回升态势，持有份额比例达42%。从机构持有的权益产品来看，机构持有份额排名前十的产品中，华泰柏瑞沪深300ETF的份额大幅增长，排名上升至**位，同时，机构投资者持有最多的前十名权益类产品**为ETF基金。
