上海友升铝业股份有限公司
**公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”“发行人”或“公司”）
**公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经**证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2025〕1616 号文同意注册。
《上海友升铝业股份有限公
司**公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；
证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置
备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，
供公众查阅。
敬请投资者**关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合**证监会规定条件网站上的
《上海友升铝业股份有限公司**公开发行股票并在主板上市发行安排及初步
询价公告》。
发行人基本情况
上海友升铝业股份
公司全称 证券简称 友升股份
有限公司
证券代码/网下申购代
码
网下申购简称 友升股份 网上申购简称 友升申购
所属行业名称 汽车制造业 所属行业代码 C36
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 14,480.1333 拟发行数量（万股） 4,826.7111
预计新股发行数量（万 预计老股转让数量
股） （万股）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万股） 19,306.8444 25.00
总股本的比例（%）
网上初始发行数量（万 网下初始发行数量
股） （万股）
网下每笔拟申购数量 网下每笔拟申购数量
上限（万股） 下限（万股）
初始战略配售数量（万 初始战略配售占拟发
股） 行数量比（%）
高管核心员工专项资
保荐人相关子公司初 482.6711/
不适用 管 计 划 认 购股 数 / 金
始跟投股数（万股） 18,000.00
额上限（万股/万元）
是否有其他战略配售
是
安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2025 年 9 月 9 日 2025 年 9 月 11 日
发行公告刊登日
间 （T-3 日）9:30-15:00 （T-1 日）
网下申购日及起止时 2025 年 9 月 12 日 网上申购日及起止时
（T 日）9:30-11:30，
间 （T 日）9:30-15:00 间
网下缴款日及截止时 2025 年 9 月 16 日 网上缴款日及截止时 2025 年 9 月 16 日
间 （T 2 日）16:00 前 间 （T 2 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海友升铝业股份有限公司
联系人 证券事务部 联系电话 021-59761698
保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38032666
发行人：上海友升铝业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海友升铝业股份有限公司**公开发行股票并在主板上
市招股意向书提示性公告》之盖章页）
上海友升铝业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海友升铝业股份有限公司**公开发行股票并在主板上
市招股意向书提示性公告》之盖章页）
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
