证券代码：600027 证券简称：华电** 上市地点：上海证券交易所
华电**电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（联席主承销商）
二�二五年八月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。
三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。
四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在**证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得**证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公**》《证券法》及《上市规
则》等法律、法规规定的股票上市条件。
上市公司声明
本部分所述词语或简称与公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
的相关数据真实、准确、完整。
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除公告书内容以及与
其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他**信息披露文件。投资者若
对公告书存在**疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的**决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华电**电力股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已
刊载于上交所官方网站。
目 录
释 义
本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
上市公告书摘要、本公告书
指 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘
摘要
要）》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
上市公告书、公告书
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
重组报告书 指
募集配套资金暨关联交易报告书》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《发行方案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行方案》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
认购邀请书》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《投资者名单》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
拟发送认购邀请书的对象名单》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《申购报价单》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
申购报价单》
《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《缴款通知书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
缴款通知书》
上市公司、本公司、公司、
指 华电**电力股份有限公司
发行人、华电**
**华电、上市公司控股股
指 **华电集团有限公司
东、发行人控股股东
控股股东及其一致行动人 指 **华电集团有限公司及其一致行动人**华电香港有限公司
**华电、福建华电福瑞能源发展有限公司、**华电集团北
交易对方 指
京能源有限公司
华电**拟通过发行股份的方式向**华电集团有限公司购买
其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支付现金的
方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源
有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广
本次交易 指 州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能
源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、
华电福新清远能源有限公司 100%股权，向**华电集团北京能
源有限公司收购**华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并
向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特定对象
指 华电**向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
发行股票
定价基准日 指 本次交易的发行期首日，即 2025 年 8 月 1 日
《公**》 指 《中华人民共和国公**》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《 上海 证券 交易 所 上市 公司 证券 发 行与 承销 业务 实 施细 则
《实施细则》 指
（2025 年修订）》
《公司章程》 指 《华电**电力股份有限公司公司章程》
**证监会、证监会 指 **证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司和/或**银河证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司和/或**银河证券股份有限公司
联席主承销商 指
和/或****金融股份有限公司
发行人律师、发行见证律
指 北京市金杜律师事务所
师、法律顾问
信永中和、审计机构、验资
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
**节 本次交易的基本情况
一、本次交易的基本情况
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配
套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但**募集配套资金成
功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式向**华电购买其持有的江苏公司 80%股权；拟通
过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学
城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、福新清远 100%股权，向华
电北京收购贵港公司 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有江苏公司 80%股权、
上海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股权、福新广州 55%
股权、福新江门 70%股权、福新清远 100%股权及贵港公司 100%股权。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金等。在
募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，
待募集资金到位后再予以置换。
（二）发行股份募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股
份募集配套资金。本次募集配套资金总额为不超过 342,800.00 万元，且不超过本次重组
中拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市
公司总股本的 30%。**发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经**证监会注册
后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股
东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的主承销商协商确定。若未来证券监管
机构对募集配套资金的相关规定颁布新的法规或监管意见，上市公司将根据新的法规和
监管意见予以调整。
二、本次交易的具体方案
（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案
本次重组的标的资产为**华电持有的江苏公司 80%股权，华电福瑞持有的上海福
新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、福
新江门 70%股权、福新清远 100%股权，华电北京持有的贵港公司 100%股权。
上市公司拟通过发行股份的方式向**华电购买其持有的江苏公司 80%股权，拟通
过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学
城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、福新清远 100%股权，向华
电北京收购贵港公司 100%股权。
本次交易中，上市公司聘请中同华、中企华以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标
的资产进行了评估，其中江苏公司 100%股权评估值为 908,532.43 万元，扣除永续债
江苏公司 80%股权及其余标的资产的交易对价及支付方式如下表所示：
单位：万元
支付方式 向该交易
序号 交易对方 交易标的名称及权益比例 可转债 对方支付
现金对价 股份对价 其他 总对价
对价
合计 373,827.77 342,825.94 - - 716,653.71
此外，根据本次重组的交易协议，华电福瑞可在协议交割日前对其转让的标的公司
实缴不超过 25,000 万元注册资本及/或资本公积，实缴完成后，该部分注资将由上市公
司以现金方式向华电福瑞支付；华电北京可在协议交割日前对贵港公司实缴合计不超过
式向华电北京支付。截至本公告书摘要出具日，华电福瑞已向福新清远实缴 23,000 万
元，华电北京已经向贵港公司实缴 16,000 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。
根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、
事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的股票交易均价
具体情况如下表所示：
单位：元/股
区间 市场参考价 市场参考价的 80%
前 20 个交易日 6.41 5.13
前 60 个交易日 6.60 5.29
前 120 个交易日 6.44 5.16
注：市场参考价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位。2024 年 7 月 18 日，上市公司公告实
施 2023 年年度权益分派，向全体股东派发每股现金红利 0.15 元（含税）。上市公司因筹划本次重
组事项于 2024 年 7 月 19 日开市起 A 股停牌，本次权益分派的除权（息）日为 2024 年 7 月 25 日，
上述测算已考虑前述权益分派进行除权除息调整。
经交易各方协商，本次交易的股份发行价格为 5.13 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位
并**至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；
配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。
其中，P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
根据《华电**电力股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》，经公司 2024
年第二次临时股东大会审议批准，公司将向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），
A 股除权（息）日为 2024 年 10 月 16 日。前述现金红利已于 2024 年 10 月 16 日完成发
放，本次发行价格相应调整为 5.05 元/股。
为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成公司股价波动，本次
发行股份购买资产引入发行价格调整机制，具体内容如下：
（1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产发行股份的发行价格。
（2）价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得**证监会注册前。
（4）调价触发条件
可调价期间内，出现下述公司股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化情形
的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议决定
是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向下调整：a）上
证综指（000001.SH）或万得电力行业指数（882528.WI）在该交易日前的连续 30 个交
易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易召开**董事会前一个交易
日的收盘点数跌幅超过 20%；b）上市公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续 30
个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因本次交易召开**董事会前一个交易日的
股票收盘价跌幅超过 20%。
可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向上调整：a）上
证综指（000001.SH）或万得电力行业指数（882528.WI）在该交易日前的连续 30 个交
易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易召开**董事会前一个交易
日的收盘点数涨幅超过 20%；b）上市公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续 30
个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因本次交易召开**董事会前一个交易日的
股票收盘价涨幅超过 20%。
（5）调价基准日
可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个交易日内，若上市公司
董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为**满足该项调价触发条件的次一交
易日。
（6）发行价格调整机制
在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。经**华电同
意，并经上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资
产的股票发行价格应调整为：不低于调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个
交易日（不包含调价基准日当日）上市公司股票交易均价的 80%且不得低于上市公司最
近一期审计报告的每股净资产值。
若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行
股份购买资产的股票发行价格进行调整。
（7）股份发行数量调整
股份发行价格调整后，江苏公司 80%股权的转让价格不变，向**华电发行股份数
量相应调整。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，将按照上述有关公式对调整后的股份发行价格、发行数量再作相
应调整。
本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式。
（1）发行对象
本次交易发行股份的发行对象为**华电。
（2）发行数量
本次购买资产的股份发行数量的计算公式为：
具体发行数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资
产的股票发行价格。
按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整**至股，不足一股的
部分视为交易对方对上市公司的捐赠，直接计入上市公司资本公积。发行股份数量**
以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经**证监会予以注册的发行数
量为准。
根据标的资产的交易作价、本次发行股份的价格及股份支付的比例，本次发行股份
购买资产的股份发行数量为 67,886.33 万股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司
总股本的比例约为 6.22%，具体情况如下：
支付方式 向该交易对方
序号 交易对方 交易标的名称及权益比例 现金对价 股份对价 发行股份数 支付总对价
（万元） （万元） 量（万股） （万元）
支付方式 向该交易对方
序号 交易对方 交易标的名称及权益比例 现金对价 股份对价 发行股份数 支付总对价
（万元） （万元） 量（万股） （万元）
合计 373,827.77 342,825.94 67,886.33 716,653.71
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、
配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或根据前述发行价格调整机制调整发行价
格，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
**华电作为本次发行股份购买资产的交易对方，就认购的上市公司股份锁定期承
诺如下：
“1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内
将不以**方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或其它
方式直接或间接转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加
的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规
范性文件许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续
其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
转让或其它方式直接或间接转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等
原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、
法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。
**监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述
限售期届满后，本公司将按照**证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执
行。”
本次发行股份的上市地点为上交所。
除交易对方在过渡期间对标的公司的新增实缴注册资本/资本公积由出资的交易对
方享有，并由上市公司以现金向该交易对方补足外，标的资产过渡期间的损益由上市公
司享有或承担。
上市公司本次发行完成前的**未分配利润（如有），将由本次发行完成后的新老
股东自本次发行完成日起按照在登记结算公司登记的股份比例共同享有。
（二）募集配套资金具体方案
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%且不低于截至定价基准日上市公司最近一年经审计
的归属于上市公司股东的每股净资产（若上市公司在截至定价基准日最近一年经审计财
务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整）。定价基准日前 20 个交易日上
市公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总量。**发行价格将在本次交易经上交
所审核通过并经**证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由
董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协
商确定。
公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据**证监会及上交所
的相关规则进行相应调整。
本次募集配套资金采取向特定对象以询价的方式发行股份，发行对象为不超过 35
名（含 35 名）符合法律、法规的特定对象，包括符合**证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以
相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。
**发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得**证监会的注册同意文件后，
与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价
情况确定。
本次募集配套资金总额为不超过 342,800.00 万元，不超过本次发行股份方式购买资
产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司
总股本的 30%。**以经上交所审核通过并经**证监会作出注册决定的募集资金金额
及发行股份数量为上限。**发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经**证监会
注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根
据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的主承销商协商确定。
在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次募集配套资金的发行价格作出相
应调整的，本次募集配套资金的发行数量也将相应调整。
本次募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司
派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，
其锁定期亦参照上述约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的**监管意见不相符，则本次发行股份募集配
套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满
之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照**证监会和
上交所的有关规定执行。
本次募集配套资金所发行股份的上市地点为上交所。
本次交易募集配套资金将用于华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目、支付本次交易
的现金对价、中介机构费用和相关税费，具体如下：
拟使用募集资金金额 使用金额占**募集
序号 项目名称
（万元） 配套资金金额的比例
支付本次重组现金对价、中介机构费用
及相关税费
合计 342,800.00 100.00%
本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与
否不影响发行股份购买资产的实施。若证券监管机构的**监管意见发生调整，则上市
公司可根据相关证券监管机构的**监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应
调整。
在募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行
支付，待募集资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募
集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金
缺口，届时上市公司将根据实际募集资金净额，并根据募集资金用途的实际需求，对上
述募集资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
本次募集配套资金完成后，上市公司发行前的**未分配利润，由发行后新老股东
按各自持股比例共同享有。
第二节 本次交易的实施情况
一、本次交易决策过程和批准情况
截至本公告书摘要出具日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在
尚需履行的决策和审批程序。
二、本次交易之发行股份及支付现金购买资产的实施情况
（一）本次交易的标的资产过户情况
本次交易的标的资产包括**华电持有的江苏公司 80%股权，华电福瑞持有的上海
福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、
福新江门 70%股权、福新清远 100%股权，以及华电北京持有的贵港公司 100%股权。
根据句容市政务服务管理办公室于 2025 年 6 月 12 日向江苏公司出具的《登记通知
书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的江苏公司 80%股权已**过户登记至
上市公司名下。
根据上海市青浦区市场监督管理局于 2025 年 6 月 13 日向上海福新出具的《登记通
知书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的上海福新 51%股权已过户登记至上
市公司名下。
根据上海市闵行区市场监督管理局于 2025 年 7 月 10 日向上海闵行出具的《登记通
知书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的上海闵行 100%股权已过户登记至上
市公司名下。
根据广州市市场监督管理局于 2025 年 6 月 16 日向广州大学城出具的《准予变更登
记（备案）通知书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的广州大学城 55.0007%
股权已过户登记至上市公司名下。
根据广州市增城区市场监督管理局于 2025 年 5 月 30 日向福新广州出具的《准予变
更登记（备案）通知书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的福新广州 55%股
权已过户登记至上市公司名下。
根据江门市蓬江区市场监督管理局于 2025 年 6 月 9 日向福新江门出具的《登记通
知书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的福新江门 70%股权已过户登记至上
市公司名下。
根据英德市市场监督管理局于 2025 年 6 月 9 日向福新清远出具的《登记通知书》，
截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的福新清远 100%股权已过户登记至上市公司
名下。
根据贵港市市场监督管理局于 2025 年 6 月 17 日向贵港公司出具的《企业变更通知
书》，截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的贵港公司 100%股权已过户登记至上市
公司名下。
根据信永中和出具的《验资报告》（报告号：XYZH/2025BT**3B0555），截至
册资本人民币 678,863,257 元。
（二）新增股份登记情况
根据**证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 6 月 23 日出具的《证券
变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新
增 A 股股份 678,863,257 股，登记后 A 股股份总数为 9,189,190,790 股，股份总数（含 H
股）为 10,906,424,390 股。
三、本次交易之募集配套资金的实施情况
（一）发行股票的种类、面值及上市地点
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元，上市地点为上交所主板。
（二）发行价格
本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 8 月 1 日。本
次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票
交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东
的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进
行相应调整），即不低于 4.35 元/股。
发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原
则协商确定本次发行价格为 4.86 元/股，与发行底价的比率为 111.72%，不低于定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期
经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、
除息事项的，每股净资产值将进行相应调整）。
（三）发行数量
根据《发行方案》，本次发行募集资金不超过人民币 342,800.00 万元（含本数），本
次发行股票数量不超过 788,045,977 股（含本数）。
本次发行的发行数量**为 705,349,794 股，符合发行人董事会及股东大会会议决
议要求，符合《关于同意华电**电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
注册的批复》的要求，超过发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）募集资金
根据 4.86 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 3,427,999,998.84 元，未超过
公司董事会、股东大会审议通过并经**证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次
发行方案中规定的本次募集资金上限 342,800.00 万元（含本数）。
（五）发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象**确定为 15 家，**具体配售结果如
下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙
企业(有限合伙)
**国有企业结构调整基金二期股份有限公
司
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
合计 705,349,794 3,427,999,998.84
（1）诺德基金管理有限公司
公司名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 **（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层（邮编 200000）
主要办公地点 上海市浦东新区富城路 99 号震旦**大楼 18 楼
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经**证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 59,670,781
限售期 6 个月
（2）**长城资产管理股份有限公司
公司名称 **长城资产管理股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼-4 至 22 层 101 内 17-26 层, A705-707,
注册地址
A301-320
主要办公地点 北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼**长城资产大厦 a 座
法定代表人 李均锋
注册资本 4,680,000 万元
统一社会信用代码 91110000710925489M
收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；
经营范围 债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证
券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资
产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；
**院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量（股） 51,440,329
限售期 6 个月
（3）民生通惠资产管理有限公司
公司名称 民生通惠资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市虹口区塘沽路 463 号 17 层（邮编 200080）
主要办公地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 17 层
法定代表人 肖风
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 913100000576890808
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资
金；开展保险资产管理产品业务；****批准的其他业务；**院其
经营范围
他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配数量（股） 22,633,744
限售期 6 个月
（4）长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)
公司名称 长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质 有限合伙企业
注册地址 上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 1228 室
主要办公地点 上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 1228 室
执行事务合伙人 上海盛石嘉益企业管理有限公司
注册资本 123,112.4 万元
统一社会信用代码 91310000MA7F7QUJ9C
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
经营范围 **证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 20,576,131
限售期 6 个月
（5）财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室（邮编 200400）
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼（邮编 200120）
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及**证监会许可的
经营范围
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 82,921,810
限售期 6 个月
（6）湖北省铁路发展基金有限责任公司
公司名称 湖北省铁路发展基金有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼 601、
注册地址
主要办公地点 武汉市汉阳区武汉基金产业基地 3 栋 2 单元 6 楼（邮编 430072）
法定代表人 李波伟
注册资本 3,000,000 万元
统一社会信用代码 91420105MA4F5GUQ29
一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代
物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线综合开发
经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募基金从事股权
经营范围 投资、投资管理、资产管理等活动（须在**证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
获配数量（股） 41,152,263
限售期 6 个月
（7）**国有企业结构调整基金二期股份有限公司
公司名称 **国有企业结构调整基金二期股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市）
注册地址 无锡市金融一街 8 号 5 楼（邮编 214100）
主要办公地点 无锡市金融一街 8 号 5 楼
法定代表人 郭祥玉
注册资本 5,800,649.9 万元
统一社会信用代码 91320200MA26R2TB3H
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
经营范围 **证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 102,880,658
限售期 6 个月
（8）**国有企业混合所有制改革基金有限公司
公司名称 **国有企业混合所有制改革基金有限公司
企业性质 其他有限责任公司
**（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室（邮编
注册地址
主要办公地点 上海市浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 4 号楼（邮编 200120）
法定代表人 郭祥玉
注册资本 7,070,000 万元
统一社会信用代码 91310000MA1FL7MC49
一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（除依
经营范围
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 20,576,131
限售期 6 个月
（9）山东发展投资控股集团有限公司
公司名称 山东发展投资控股集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
山东省济南市 历下区解放东路 3-23 号历下总部商 务** E 座（邮编
注册地址
主要办公地点 山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务** E 座
法定代表人 高长生
注册资本 4,475,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管
经营范围 理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 41,152,263
限售期 6 个月
（10）太平资产管理有限公司
公司名称 太平资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 **（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼（邮编 200120)
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 43 楼
法定代表人 沙卫
注册资本 100,000 万元
统一社会信用代码 91310000792750044K
受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资
金，开展保险资产管理产品业务，**银行保险监督管理委员会批准的其
经营范围
他业务，**院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 92,592,592
限售期 6 个月
（11）**人保资产管理有限公司
公司名称 **人保资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
**（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层（邮
注册地址
编 200000）
主要办公地点 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 21 层（邮编 200122）
法定代表人 黄本尧
注册资本 129,800 万元
统一社会信用代码 913100007109314916
管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨
经营范围 询业务，公开募集证券投资基金管理业务，**法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 20,576,131
限售期 6 个月
（12）申万宏源证券有限公司
公司名称 申万宏源证券有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 200031）
主要办公地点 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层（邮编 200031）
法定代表人 张剑
注册资本 5,350,000 万元
统一社会信用代码 913100003244445565
经营范围 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资
基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司
为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 27,572,016
限售期 6 个月
（13）瑞众人寿保险有限责任公司
公司名称 瑞众人寿保险有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 2 号楼 101、201、301、501、1201、1501、
注册地址
主要办公地点 北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 2 号楼
法定代表人 赵国栋
注册资本 5,650,000 万元
统一社会信用代码 91110106MACN7CFT3N
许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 41,152,263
限售期 6 个月
（14）大家资产管理有限责任公司
公司名称 大家资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市西城区太平桥大街 96 号 3 层 B303（邮编 100000）
主要办公地点 北京市朝阳区建外大街 6 号大家保险（邮编 100022）
法定代表人 何肖锋
注册资本 60,000 万元
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资
金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；**
银**批准的其他业务；**院其他部门批准的业务。（企业依法自主
经营范围
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量（股） 73,251,028
限售期 6 个月
（15）中汇人寿保险股份有限公司
公司名称 中汇人寿保险股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室（邮编 100000）
主要办公地点 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
法定代表人 任小兵
注册资本 3,320,000 万元
统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B
许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得
从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 7,201,654
限售期 6 个月
本次发行对象中包含公司持股 5%以上股份的股东山东发展投资控股集团有限公司，
为发行人的关联方，本次发行构成关联交易。在上市公司董事会审议相关议案时，已严
格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，
独立董事专门会议审议通过相关议案并发表审议意见，关联董事已回避表决。
参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：本单位/本人
及其**认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
**管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其**认购方未接
受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承
诺，未以接受前述主体直接或者通过其利益相关方提供财务资助或者其他补偿等方式损
害公司利益；并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其**出资方进行
了核查。核查后认为，发行对象不包括发行人和联席主承销商及其控股股东、实际控制
人、董事、监事、**管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构
及人员通过直接或间接方式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在以直接或者
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
本次发行的**发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告书摘
要出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披
露。
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投
资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货
经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理
暂行规定》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理
计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
**长城资产管理股份有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、山东发展投
资控股集团有限公司为一般法人或其他组织，申万宏源证券有限公司为证券公司，均以
其自有资金参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备
案办法》规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》
《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》
《证券期货经营机构私募资产管理
业务运作管理暂行规定》规定的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产
管理计划备案程序。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管
理的资产管理计划参与认购。该等资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金
法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
《证券期货经营机构私募资产管理
计划备案管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等相关
法律、法规的规定在**证券投资基金业协会进行了备案。
民生通惠资产管理有限公司为保险公司，以其管理的保险资管产品参与认购；太平
资产管理有限公司为保险公司，以其管理的保险资金参与认购；**人保资产管理有限
公司为保险公司，以其管理的保险资金参与认购；瑞众人寿保险有限责任公司为保险公
司，以其管理的保险资金参与认购；大家资产管理有限责任公司为保险公司，以其管理
的保险资金和保险资管产品参与认购；中汇人寿保险股份有限公司为保险公司，以其管
理的保险资金参与认购。上述产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公
司管理暂行规定》以及《****关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点
有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)、**国有企业结构
调整基金二期股份有限公司、**国有企业混合所有制改革基金有限公司参与本次发行
认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理条例》
《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律、法规的
规定在**证券投资基金业协会完成基金管理人登记和基金产品备案。
综上，本次发行的获配发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》《证券期货投资者
适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规以
及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指
引（试行）
》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定
的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又
划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资者按其风险承受能力**
由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险**界定为R3级，
专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可以参与本次发行认购。
本次发行**获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，联席主承销商及本次发行见证律师对其进行了投资者分类及
风险承受**匹配。
序 产品风险**与风险承
投资者名称 投资者分类
号 受**是否匹配
长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙
企业(有限合伙)
序 产品风险**与风险承
投资者名称 投资者分类
号 受**是否匹配
司
经核查，**获配投资者的投资者类别（风险承受**）均与华电**本次发行的
风险**相匹配。
根据《监管规则适用指引――发行类第 6 号》的要求，联席主承销商和发行人律师
须对本次认购对象资金来源进行核查。
本次发行的 15 名认购对象均承诺：
“未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以接受前述主体直接或者通过其利
益相关方提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。”
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排
能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引――发行类第 6 号》
及上交所的相关规定。
（六）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持
本次认购的向特定对象发行的股票按**证监会及上交所的有关规定执行。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
在北京市金杜律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和
联席主承销商于 2025 年 7 月 31 日收盘后向符合相关法律法规要求的投资者发出了《华
电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相
关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2025 年 7 月 10 日发行人前 20 名股东
中的 17 名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
**管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共 3 个）、基金公司 46 家、证券公司
者 20 名，剔除重复计算部分共计 125 家投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行
人和联席主承销商共收到 3 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认
购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
经核查，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法
规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准
确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具
体规则和时间安排等相关信息。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025 年 8 月 5 日上
午 9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，联席主承销商
共收到 28 个认购对象提交的申购相关文件。
经联席主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，除建信养老金管理有限责任
公司外，其余 27 个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《华电**电力股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足
额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），其中大家资产管理有限责任
公司有一档申购金额不符合《认购邀请书》中认购金额不得低于 10,000 万元的相关要
求，该档申购金额 5,900 万元无效。
有效时间内**申购簿记数据情况如下：
申购价格 申购量 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
长三角产业创新二期(上海)私募投资
基金合伙企业(有限合伙)
**国有企业混合所有制改革基金 5.05 10,000
有限公司 4.35 40,000
**国有企业结构调整基金二期股
份有限公司
申购价格 申购量 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依
次按“（1）认购价格优先；
（2）认购金额优先；
（3）收到《申购报价单》时间优先”的
原则确定。
本次发行**获配发行对象共计15名，发行价格为4.86元/股，本次发行数量为
配股数、获配金额情况如下：
序 获配股数 获配金额
发行对象名称
号 （股） （元）
长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企
业(有限合伙)
合计 705,349,794 3,427,999,998.84
上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（八）发行缴款及验资情况
发行人和联席主承销商于 2025 年 8 月 5 日向获得配售的投资者发出了《华电**
电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配
套资金向特定对象发行股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行**
募集资金规模为 3,427,999,998.84 元，发行股数为 705,349,794 股。截至 2025 年 8 月 8
日，投资者实际缴款总额为 3,427,999,998.84 元。
扣除承销费用人民币 15,768,799.99 元（含增值税）后的 3,412,231,198.85 元划付至发行
人账户。
力股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》
（XYZH/2025BJ**3B0582 号）。
经审验，截至 2025 年 8 月 8 日，独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券指定的
收款银行账户**工商银行股份有限公司深圳分行振华支行账户已收到本次向特定对
象发行股票认购资金人民币 3,427,999,998.84 元。
力股份有限公司截至 2025 年 8 月 11 日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2025BJ**3B0583 号）。经审验，截至 2025 年 8 月 11 日止，华电**本次向
特 定 对 象 发 行 股 票 实 际 发 行 数 量 为 705,349,794 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
际募集资金净额为人民币 3,406,433,406.39 元，其中新增注册资本（股本）为人民币
（九）新增股份登记情况
公司本次向特定对象发行股票新增股份 705,349,794 股。根据**证券登记结算有
限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，**证券登记结算
有限责任公司上海分公司于 2025 年 8 月 22 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行
股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本公告书摘要签署日，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信
息存在重大差异的情况。
五、标的公司董事、监事、**管理人员的更换情况及其他相关人员的调
整情况
自上市公司取得**证监会关于本次交易的注册文件后至本公告书摘要出具之日，
标的公司董事、监事、**管理人员变更情况如下：
标的公司 变更前 变更后
董事长、总经理：金培君 董事长、总经理：李光
上海福新
董事：洪云、潘文戈 董事：华静芳、周泽明
广州大学城 董事：池毓菲 董事：刘少梅
董事：池毓菲 董事：郑军
福新广州
监事：林惠坚 监事：蒋庆宏
福新清远 董事：顾志祥 董事：方福铭
标的公司董事、监事、**管理人员变动系标的公司股权交割后的治理管控需要，
相关人员变更未对标的公司产生重大不利影响。
六、资金占用及关联担保情况
自上市公司取得**证监会批复之日至本公告书摘要签署日，上市公司不存在资金、
资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联
人提供担保的情形。
七、本次交易相关协议及承诺的履行情况
截至本公告书摘要签署日，交易各方按照重组报告书披露的相关协议及承诺的要求
已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。
八、本次交易的后续事项
截至本公告书摘要签署日，本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
理变更登记或备案手续；
宜继续履行信息披露义务。
在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的
后续事项办理不存在实质性障碍。
第三节 新增股份上市情况
一、发行股份数量及价格
本次新增股份数量及价格情况如下：
发行股票数量：705,349,794 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：4.86 元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份上市时间
公司本次向特定对象发行股票新增股份 705,349,794 股。根据**证券登记结算有
限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，**证券登记结算
有限责任公司上海分公司于 2025 年 8 月 22 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行
股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点
证券简称：华电**
证券代码：600027
上市地点：上海证券交易所
四、新增股份限售情况
关于新增股份的限售安排详见“第二节 本次交易的实施情况”之“三、本次交易
之募集配套资金的实施情况”之“（六）限售期”。
第四节 关于本次交易实施过程的结论性意见
一、独立财务顾问意见
（一）华泰联合证券
本次交易的独立财务顾问认为：
“1、本次交易方案的内容符合法律法规、规范性文件的规定；
有效，本次交易依法可以实施；
上市公司已完成发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行新股的股份登记手续，相
关实施过程及结果合法有效；
股份已完成股份登记手续，相关实施过程及结果合法有效；
信息存在重大差异的情况；
事、**管理人员变动系标的公司股权交割后的治理管控需要，相关人员变更未对标的
公司产生重大不利影响；
金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其
关联人提供担保的情形；
求已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形；
施的后续事项办理不存在实质性障碍。”
（二）**银河证券
本次交易的独立财务顾问认为：
“1、本次交易方案的内容符合法律法规、规范性文件的规定；
有效，本次交易依法可以实施；
上市公司已完成发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行新股的股份登记手续，相
关实施过程及结果合法有效；
股份已完成股份登记手续，相关实施过程及结果合法有效；
信息存在重大差异的情况；
事、**管理人员变动系标的公司股权交割后的治理管控需要，相关人员变更未对标的
公司产生重大不利影响；
金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其
关联人提供担保的情形；
求已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形；
施的后续事项办理不存在实质性障碍。”
二、法律顾问核查意见
本次交易的法律顾问认为：
“1、截至本法律意见书出具日，本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易可
以依法实施。
的资产过户、新增注册资本验资、新增股份登记、现金交易对价支付，及本次交易项下
募集配套资金涉及新增注册资本验资、新增股份登记手续均已办理完毕，本次交易已按
照《重组管理办法》适当实施。
实际控制人或其他关联方占用的情形，亦未发生华电**为实际控制人或其关联人提供
担保的情形。
标的公司的董事、监事、**管理人员部分发生变更。
满足，相关各方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形；
本次交易各相关方均正常履行相关承诺，未发生违反相关承诺的情形。
务，相关实际情况与已披露信息不存在重大差异，符合法律法规及《上市规则》的要求。
续事项，在相关各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺**履行各自义务的情况
下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”
（本页无正文，为《华电**电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之签章页）
华电**电力股份有限公司
年 月 日
