广东信达律师事务所
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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法律意见书
广东信达律师事务所
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
提前赎回可转换公司债券的法律意见书
信达专字（2025）第013号
致： 深圳市联得自动化装备股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市联得自动化装备股份
有限公司（以下简称“发行人”或“联得装备”或“公司”）的委托，依据《中
华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可
转换公司债券管理办法》
（以下简称“《可转债管理办法》”）、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》（以下简称“《自律监管指引
第 15 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限
《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公
公司章程》
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）、
《深圳市联得自动化装备股份
有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议
规则》”）的相关规定，就公司提前赎回可转换公司债券（以下简称“本次赎回”）
的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
法律意见书
信达提供了信达出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、电子文档、书面陈述、口头陈述等文件；其提供的文件材料为副本、
扫描件、复印件、电子文档等均与正本或原件一致或相符；文件中的盖章及签字
**真实；其提供的文件以及有关的口头、书面陈述均真实、准确、完整、无遗
漏，且不包含**误导性的信息；一切足以影响本次赎回的事实和文件均已向信
达披露，且无**隐瞒、疏漏之处。
行法律、法规及**证监会的有关规定发表法律意见，不对******管辖区
域之外的事实和法律发表意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独
立的证据支持的事实，信达依赖于政府有关主管部门、公司或者其他有关机构出
具的证明文件出具法律意见。
产评估报告中的某些数据或结论时，均按照相关专业机构出具的报告或者意见引
述，信达对于财务、会计、评估等非法律事项及非**法律事项仅负有普通人一
般的注意义务，信达对上述相关数据或结论的引述不意味着信达对这些数据或结
论的真实性和准确性作出**明示或默示的保证。
时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
信达在此同意将本法律意见书作为公司本次赎回所必备的法律文件，随其他申请
文件一并报送深圳证券交易所，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
信达律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，就本次赎回相关事项出具的法律意见如下：
法律意见书
一、公司可转换公司债券发行及上市情况
（一）发行人的批准和授权
月30日召开2017年年度股东大会，逐项审议通过了本次公开发行A股可转换公司
债券（以下简称“本次发行”）的有关议案：
《关于公司符合公开发行A股可转换
公司债券条件的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议
案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行A
股可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司
债券募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺的议案》
《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的
议案》
《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
《关于提
请股东大会授权董事会人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的
议案》。
三届董事会第八次会议，审议通过了：《关于公司公开发行A股可转换公司债券
的论证分析报告（修订稿）及符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于
公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
《关于公开发行A股可
转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》《关于延长
公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。
延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。
（二）**证监会核准
法律意见书
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20192654 号），同意公
司向社会公开发行面值总额 2 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
（三）上市情况
根据公司披露的《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券上市公告书》，经深圳证券交易所“深证上202037 号”文同意,公司 20,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，一共公
开发行可转换公司债券 200.00 万张，债券简称“联得转债”，债券代码为“123038”，
可转换公司债券存续的起止日期为 2019 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日。
二、关于实施本次赎回的赎回条件
（一）《可转债管理办法》和《自律监管指引**5号》关于可转换公司债券
赎回的相关规定
《可转债管理办法》第十一条**款规定，募集说明书可以约定赎回条款，
规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债。
《自律监管指引**5号》第二十条**款规定，上市公司可以按照募集说明
书或者重组报告书约定的条件和价格，赎回**售条件的可转债。
（二）《募集说明书》规定的赎回条件
根据公司《募集说明书》的“有条件赎回条款”项下的约定：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在**连续30个交易日中至少15个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
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IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
计算。”
（三）发行人已满足赎回条件
根据公司披露的《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券上市公告书》，“联得转债”的初始转股价格为25.39元/股。
因公司实施2019年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为25.29元/
股。调整后的转股价格于2020年5月25日生效。
公告》，公司于2020年9月8日完成2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，
联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为25.29元/股。
因经**证券监督管理委员会“证监许可20202643号”文同意注册,公司向特定
对象发行人民币普通股（A股）股票31,578,947股，“联得转债”的转股价格调
整为24.17元/股。调整后的转股价格自2021年4月22日（新股上市日）起生效。
因公司实施2020年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为24.07元/
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股。调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。
因公司实施2021年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为24.06元/
股。调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为23.96元/
股。调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为23.81元/
股。调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。
因公司按有关规定办理2023年限制性股票激励计划**授予部分**个归属期
限制性股票登记手续，本次新增股份登记完成后，“联得转债”的转股价格调整
为23.78元/股。调整后的转股价格自2024年7月26日起生效。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“联得转债”的转股价格调整为23.58元/
股。调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。
根据公司于2025年7月15日召开第五届董事会第八次会议作出的决议并经信
达律师核查，自2025年6月25日至2025年7月15日期间，公司股票已连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（23.58元/股）的130%
（即30.654元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
综上所述，信达律师认为，公司发行的可转换公司债券已经触发《募集说明
书》规定的有条件赎回条款，本次赎回符合《可转债管理办法》《自律监管指引
**5号》规定的相关赎回条件。
三、本次赎回的信息披露和批准程序
法律意见书
《自律监管指引**5号》第二十一条的规定，在可转债存续期内，上市公司
应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能触发赎回条件的，应当在赎回条件触
发日5个交易日前及时披露提示性公告，向市场充分提示风险。
《自律监管指引**5号》第二十二条**款规定，上市公司应当在满足可转
债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前
披露赎回或者不赎回的公告。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义
务的，视为不行使本次赎回权。
提示投资者自2025年6月25日至2025年7月8日期间股票已有10个交易日的收盘价
不低于“联得转债”当期转股价格（23.58元/股）的130%（即30.654元/股）。若
在未来触发“联得转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在
**连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%
（即30.654元/股），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转
换公司债券。
回“联得转债”的议案》，公司董事会决定行使“联得转债”的提前赎回权利，并授
权公司管理层负责后续“联得转债”赎回的**相关事宜。
综上所述，信达律师认为，公司已就本次赎回事宜履行了现阶段必要的信息
披露和决策程序，符合《可转债管理办法》及《自律监管指引**5号》的相关规
定，发行人尚需根据《可转债管理办法》及《自律监管指引**5号》的规定履行
相应信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司发行的可转换公司债券已经触发《募集说明
书》规定的有条件赎回条款，本次赎回符合《可转债管理办法》《自律监管指引
**5号》规定的相关赎回条件；公司已就本次赎回事宜履行了现阶段必要的信息
披露和决策程序，符合《可转债管理办法》及《自律监管指引**5号》的相关规
法律意见书
定，发行人尚需根据《可转债管理办法》及《自律监管指引**5号》的规定履行
相应信息披露义务。
本法律意见书一式贰份。经信达负责人、经办律师签字及信达盖章后生效。
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（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公
司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
李 忠 程 兴
杨小昆
