华电新能源集团股份有限公司
**公开发行股票并在主板
上市招股意向书提示性公告
联席保荐人（联席主承销商）：****金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
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华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或
“公司”）**公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经**证券监督管理委员会
（以下简称“**证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能
源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合**证监会规定条件网
站（中证网：http://www.cs.com.cn；**证券网：http://www.cnstock.com；证
券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考
网：https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保
荐人（联席主承销商）****金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任
公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者**关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处
理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合**证监会规
定条件网站上的《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
华电新能源集团股份
公司全称 证券简称 华电新能
有限公司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称 华电新能 网上申购简称 华新申购
电力、热力生产和供
所属行业名称 所属行业代码 D44
应业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
拟发行数量（万股）
发行前总股本（万
股）
使前）
预计新股发行数量
预计老股转让数量
（万股）（超额配售 496,894.4214 0
（万股）
选择权行使前）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
总股本的比例（%）
股）（超额配售选择 4,096,894.4214 12.13
（超额配售选择权行
权行使前）
使前）
是否有超额配售选择 超额配售选择权股份
是 74,534.1500
权安排 数量上限（万股）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
总股本的比例（%）
股）（超额配售选择 4,171,428.5714 13.70
（超额配售选择权全
权全额行使后）
额行使后）
网上初始发行数量 网下初始发行数量
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数量 网下每笔拟申购数
上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占拟
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项资 是否有其他战略配售
不适用 是
管计划认购股数/金 安排
额上限（万股/万
元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2025年7月2日（T-3 2025年7月4日（T-1
发行公告刊登日
间 日）9:30-15:00 日）
网下申购日及起止时 2025年7月7日（T 网上申购日及起止时
日）9:30-11:30，
间 日）9:30-15:00 间
网下缴款日及截止时 2025年7月9日（T 2 网上缴款日及截止时 2025年7月9日（T 2
间 日）16:00 间 日）日终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配
售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至571,428.5714万股
发行人和联席主承销商
发行人 华电新能源集团股份有限公司
联系人 证券管理部 联系电话 010-83567369
联席保荐人（联席主
****金融股份有限公司
承销商）
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620561
联席保荐人（联席主
华泰联合证券有限责任公司
承销商）
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-56839542
联席主承销商 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262072
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051603
联席主承销商 国泰海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-23187131
联席主承销商 川财证券有限责任公司
联系人 资本市场部 联系电话
发行人：华电新能源集团股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：****金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
发行人：华电新能源集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：****金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司**公开发行股票并在主板上市
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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年 月 日
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联席主承销商：川财证券有限责任公司
年 月 日
