国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经**证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可20213320 号）批复，同意厦门延江新材料股
份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股
票 50,761,421 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总
额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 39,166.34
万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰
君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 26
日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通
证券股份有限公司事项已获得**证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已
于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
对保荐总结报告书相关事项进行的**质询和调查。
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 **（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 黄仕宇、陈根勇
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 厦门延江新材料股份有限公司
证券代码 300658
注册资本 33,276.4105 万元
注册地址 厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号
主要办公地址 厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号
法定代表人 谢继华
谢氏家族谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女
实际控制人
士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人
联系人 黄腾
联系电话 0592-7268020
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022 年 7 月 29 日
本次证券上市时间 2022 年 8 月 26 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与厦门延江新材料股份有限
公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和**证监会的规定，对
公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件
后，主动配合**证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对**证监会的
意见进行答复；按照**证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽
职调查或核查，并与**证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，
向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报**证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人
建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事
规则以及董事、监事和**管理人员的行为规范等；
损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审
计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子
公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
交易发表意见；
关文件；
履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
到**证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的
情况；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
原国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）换股吸收
合并原海通证券股份有限公司（以下
简称“海通证券”）事项已获得**
证券监督管理委员会核准批复，本次
合并交易已于 2025 年 3 月 14 日
（即“交割日”）完成交割，自该日
起，存续公司国泰海通证券股份有限
公司（以下简称“国泰海通”）承继
及承接原海通证券的权利与义务。
券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取
国泰君安作为收购合并方，本报
监管措施的事项及整改情况
告期内受到处罚和监管措施情况如
下：2024 年 1 月 8 日，因在泰禾集
团股份有限公司公司债券受托管理期
间未严格遵守执业行为准则，存在履
职尽责不到位的情况，未能督导发行
人真实、准确、完整、及时披露相关
信息，**证券监督管理委员会对国
泰君安采取出具警示函的行政监管措
施。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、
准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构
的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利
条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据**证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证
券发行募集资金的存放与使用符合**证监会和证券交易所的相关规定。发行人对
募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在
违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反**反**相关法律法
规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资
金余额为 15,425.33 万元。国泰海通证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使
用情况的持续督导责任。
十一、**证监会和证券交易所要求的其他事项
无。（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄仕宇 陈根勇
法定代表人签名：
朱 健
国泰海通证券股份有限公司
