债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
债券受托管理人：
**（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
二 � 二 五 年 五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理
人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定、**息披露文件、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的**内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在**情况下，投资者依据本报告所
进行的**作为或不作为，长江保荐不承担**责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司
年**次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过。
经**证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市
交易的通知》（深证上〔2023〕4 号）同意，公司本次公开发行的可转换公司债券
于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。
二、优彩转债的主要条款
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 12 月 14
日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
**年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含**一期利息）。
（五）还本付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支
付**一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚**信用评估有限公司评级，公司主体信用**为 A ，评级展望
稳定，本次可转换公司债券的信用**为 A 。
（东方金诚债跟踪评字【2023】0016 号），维持公司主体信用**为 A ，评级展
望为稳定，维持“优彩转债”的信用**为 A 。
（九）**转股价格
本次可转债初始转股价格 7.35 元/股，**转股价格为 7.20 元/股。
三、重大事项
长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对
债券持有**益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司
债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理
协议》的约定，现将本次债券重大事项的具体情况报告如下：
议及第四届监事会第四次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。
经北京德皓**会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归
属于上市公司股东净利润 8,377.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利
润为 739,712,093.34 元。公司 2024 年母公司实现净利润为 9,068,931.84 元，截至
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当
以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
因此， 截至 2024 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 434,652,594.54 元。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量
利润结转下一年度。
四、上述事项对发行人影响分析
根据发行人公告及受托管理人了解，公司权益分派方案符合法律规定和公司章
程的相关规定，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利
影响，对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响，符合《募集说明书》
的规定。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债
券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐
后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重
大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判
断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《优彩环保资源科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券 2025 年度临时受托管理事务报告》的签署页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
