证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-081
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于“飞凯转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总数 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）“飞
凯转债”累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总
额 515,858,018 股的 10.20%，占目前公司**总股本 566,290,896 股的 9.29%。
“飞凯转债”未转股，占可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。
一、“飞凯转债”基本情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）
同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转债 825 万张，每张
面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转债向发行
人截至股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“**结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 8.25 亿元可转债于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，
转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延），初
始转股价格为 19.34 元/股。
（1）转股价格修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后
的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞
凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024
年 8 月 21 日为**交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修
正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下
修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格。以 2024 年 9 月 11 日为
**交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及**证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在**结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注
销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因
公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性
股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股，具
体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及**证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在**结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注
销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因
公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性
股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，具
体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》
以及**证监会关于可转债发行的有关规定，
“飞凯转债”的转股价格由原 15.49
元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效，具体内
容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及**证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日实施 2024 年中期权益分派方案，根据《募集说明
书》以及**证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价格
截至本公告披露之日，“飞凯转债”的**转股价格为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”转股情况
“飞凯转债”自 2021 年 6 月 3 日起开始转股，“飞凯转债”开始转股前公
司已发行股份总额为 515,858,018 股。
自 2021 年 6 月 3 日至 2025 年 5 月 16 日期间，“飞凯转债”因转股累计减
少 8,082,333 张，累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发
行股份总额的 10.20%，占公司**总股本 566,290,896 股的 9.29%。
截至 2025 年 5 月 16 日收盘，公司尚有 120,806 张“飞凯转债”未转股，占
可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。
三、备查文件
转债”股本结构表；
凯转债”股本结构表。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
