招商证券股份有限公司
关于深圳壹连科技股份有限公司
**公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有
限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）**公开发行股票并在创业板上市及
进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―
―创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对壹连
科技**公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核
查意见。核查情况如下：
一、**公开发行网下配售股份概况
根据**证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司**
公开发行股票注册的批复》（证监许可20241107 号），深圳壹连科技股份有限
公司（以下简称“公司”）**公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，
并于 2024 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。**公开发行股票完成
后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为
份数量 13,028,302 股，占发行后总股本的比例为 19.95%。
本次上市流通的限售股为公司**公开发行网下配售限售股，股份数量为
之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于**公开发行网下配售限售股，自公司**公
开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本
数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《**公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人**公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份**售期，自本次发行股票在深交所上市交易之
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上
市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 709,663
股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票总量的 4.35%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
限售股类型
（股） （%） 量（股） （股）
**公开发
行网下配售 709,663 1.09 709,663 0
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东同时担任公司董事、监事或**管理人员，无股东为公司前任董事、监事、**管
理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量（ ,-） 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股）
（股） （%）
一、有限售条件股份 52,267,827 80.05 -709,663 51,558,164 78.96
**前限售股 48,966,129 74.99 0 48,966,129 74.99
**后限售股 709,663 1.09 -709,663 0 0.00
**后可出借限售股 2,592,035 3.97 0 2,592,035 3.97
二、**售条件股份 13,028,302 19.95 709,663 13,737,965 21.04
三、总股本 65,296,129 100.00 0 65,296,129 100.00
注：以上数据以**证券登记结算有限责任公司深圳分公司**办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：壹连科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定的要求；壹连科技本次申请上市流通的网下配售股股
东严格履行了相应的股份锁定承诺；壹连科技关于本次网下配售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对壹连科技本次网下配售限售
股上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
黄文雯 楼 剑
招商证券股份有限公司
年 月 日
