江苏汉邦科技股份有限公司
**公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技、“发行人”或“公司”）
**公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经**证券监督管理委员会（以下简称
“**证监会”）证监许可〔2025〕396 号文同意注册。
《江苏汉邦科技股份有限
公司**公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合**证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票总数 22,000,000 股，占发行完成后公司总股本的比
发行股数
例约为 25.00%。本次发行**为新股发行，原股东不公开发售股份
本次发行价格（元/
股）
发行人**管理人员和核心员工通过中信证券资管汉邦科技员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工资管计
划”）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售 2 号集合资产
发行人**管理人
管理计划（以下简称“中信汉邦员工 2 号资管计划”）参与本次公开发
员、员工参与战略
行的战略配售。通过中信汉邦员工资管计划参与战略配售数量为
配售情况
元；通过中信汉邦员工 2 号资管计划参与战略配售数量为 491,875 股，
占本次公开发行股份数量的 2.24%，获配金额 11,199,993.75 元。上述
资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人**公开发行
并上市之日起 12 个月。
保荐人安排子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参
保荐人相关子公司 与本次发行的战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即
参与战略配售情况 1,100,000 股，获配金额为 25,047,000.00 元。中证投资承诺获得本次配
售的股票限售期限为自发行人**公开发行并上市之日起 24 个月。
发行前每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益
公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.71 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
发行前总股本计算）
发行后每股净资产
发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合**的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资
发行对象
基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（**法律法
规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 50,094.00 万元
募集资金净额 43,067.35 万元
本次发行费用明细如下：
分为承销费。保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水
平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节
点支付；
发行费用
及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度
分节点支付；
相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支
付；
注 1：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额
×（1 6%）；注 2：相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了
发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，
税率为 0.025%。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江苏汉邦科技股份有限公司
联系人 汤业峰 联系电话 0517-83706908
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-50662770
（本页无正文，为《江苏汉邦科技股份有限公司**公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
发行人：江苏汉邦科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏汉邦科技股份有限公司**公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
