证券代码：002239 证券简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所
奥特佳新能源科技股份有限公司
Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd.
（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号）
募集资金使用可行性分析报告
二�二五年三月
奥特佳新能源科技股份有限公司
可行性分析报告
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《奥特佳新能源科技股份有限公司
一、本次发行股票募集资金运用的概况
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后拟**用于补充流动资金或偿还银行**，扩大公
司的业务规模，优化业务结构和资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗
风险能力。
二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
公司虽已在电动压缩机领域完成相关布局，但后续仍需大量支出扩大经营、
抢占市场，以维持**优势、保持市场竞争力；另一方面，汽车热管理零部件市
场受汽车终端产品价格战的传导作用而面临客户的降价压力，公司主要产品价格
竞争压力增加；此外，公司尚需资金用于技术研发，以提升产品品质、开拓优质
客户。基于上述背景，公司存在**流动资金需求。
通过本次发行，公司将提升资金实力，满足相关流动资金需求，进而提升运
营效率、增强研发能力、优化产品矩阵、巩固竞争优势，以推动公司实现新能源
化、系统化、**化发展战略。
为 48.06%、53.59%、55.65%及 54.65%。通过本次发行募集资金，一方面可进一
步提升公司流动性水平，满足公司主营业务的发展需求，有助于控制公司财务成
本，提高公司的持续盈利能力；另一方面，本次发行可以改善公司资产结构，降
低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。
股企业长江产业集团成为公司实际控制人，其控制的企业长江一号产投成为公司
控股股东。本次发行的股票由公司控股股东长江一号产投全额认购，向市场传递
出积极信号，彰显长江产业集团与长江一号产投对公司未来发展的坚定信心，有
助于提振二级市场投资情绪、树立公司正面形象，并进一步提高公司投资价值，
进而实现公司可持续发展、全体股东利益**化。
（二）本次募集资金的可行性
本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行**符合《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发
行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，
资产负债率有所**，本次发行有利于增强公司抗风险能力，确保公司业务持续、
健康、稳健发展。
公司依据**证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规
定，建立了规范的现代企业管理制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范、
标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。本次发行募集资金到位后，公司将
严格按照《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
保证募集资金合理、规范地存放及使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金用途符合**相关政策、法律法规以及公司整体战略发展
方向，具备必要性及可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷
款，符合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向，有利于增加资金规模并优
化资产结构，增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利于
维护全体股东的长远利益，实现公司可持续发展。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、
财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际
控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次
发行对公司的董事、监事以及**管理人员均不存在实质性影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，流动资金得到补
充，债务压力得到缓解，抗风险能力得到提升，资本结构更加优化。本次发行将
为公司的持续发展提供良好保障，进一步巩固公司的核心竞争力并提升长期盈利
能力。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将**用于补充流动资金或偿还
银行**，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、可行性分析结论
综上所述，本次发行募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及法律、
法规和相关政策，具备必要性和可行性。本次发行募集资金的合理使用，有利于
公司实现战略目标，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此，本
次发行方案及募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
