证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-052
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 风险提示
根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的“神码转债”，将
按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异，
特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
? **转股日：2025 年 3 月 27 日
进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的“神码转债”将停止转股。截至
交易日。
公司特别提醒“神码转债”持有者在期限内完成转股。
特别提示：
当期利息含税），扣税后的赎回价格以**证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“**结算”）核准的价格为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神
码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注
意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月
债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转债”已触发《神
州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过
审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告
如下：
一、 可转换公司债券基本情况
根据**证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集
团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人
民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万
元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公司债券于 2024 年 1 月
据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起
可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由 32.51 元/股
调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。
二、 可转换公司债券有条件赎回条款及触**况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**
或部分未转股的可转换公司债券：
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，
则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换
公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满 6 个月后
的**个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。
（二）触**况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价
格不低于“神码转债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满
足公司股票在**连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“神码转债”赎回价格为
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 3 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价格=债券面值 当期应计利息=100 0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价格以**结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在**结算登记在册的全体“神码
转债”持有人。
（三）赎回程序及时间、公告安排
持有人本次赎回的相关事项。
（2025 年 3 月 27 日）收市后在**结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。
年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”持有人资金账户日，届时“神码转债”赎回款
将通过可转债托管券商直接划入“神码转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部
咨询联系人：柴少华
咨询电话：010-82705411
四、 其他需说明的事项
转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人
申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将
按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内
以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、 风险提示
根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码
转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意
在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
六、 备查文件
债的核查意见；
赎回的法律意见书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十六日
