证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-014
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资进展情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024 年 3 月
议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年**额度预计的议案》；于 2024 年 12
月 26 日、2025 年 1 月 13 日分别召开 2024 年第十次临时董事会及 2025 年**
次临时股东大会，审议通过了《关于调整下属子公司 2024 年**额度预计的议
案》。详见公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 12 月 28 日及
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-025、2024-086、2025-002
号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简
称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年**额度合计不超过 105
亿美元或等值外币，**额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon
Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关
合格金融机构非公开发行总计 8.5 亿美元的优先无抵押票据。2025 年 3 月 24 日
（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面
利率为 5.375%，到期日至 2030 年。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包
括可用于偿还未来到期债务等。
为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 8.5 亿美
元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计
将于 2025 年 3 月 27 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据
发行进展情况签署相关协议。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷
款授权额度 54.30 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押**额度将纳入 2024
年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币**
额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险提示
上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项
能否**完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方**签署的融资协议确定。
公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公
司公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
