证券代码：300471 证券简称：厚普股份
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.
募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）
二�二五年三月
为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公
司”）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据
《公**》《证券法》《公司章程》和**证监会颁布的《上市公司证券发行
注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟以向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。募集资金总额不超过 42,169.45 万
元（含本数），扣除发行费用后拟**用于补充流动资金。
公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过 42,169.45 万元（含本数），扣除发行费
用后拟**用于补充流动资金。
公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下简称“湖南厚普”）追加投资 510.00
万元。由于湖南厚普已不再纳入合并范围，船舶租赁业务亦未包含在公司 2024
年主营业务中，基于谨慎性考虑，将上述追加投资 510.00 万元认定为财务性投
资。结合监管要求和公司实际情况，公司将本次发行董事会前六个月内发生的
上述财务性投资 510 万元于本次募集资金的总额中调减。经公司第五届董事会
第二十一次会议审议，公司本次发行募集资金总额由原不超过 42,679.45 万元调
减至不超过 42,169.45 万元。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将**用于补充
流动资金，旨在增强公司资本实力， **资产负债率， 减少财务费用， 改善
公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（一）本次向特定对象发行股票募集资金的必要性
元、1,673.73 万元、502.14 万元，通过本次募集资金，公司流动资金将得到进
一步充实，**程度上将减少财务费用的支出，提升公司盈利水平。
通过经营活动创造现金的能力不强，公司在现金流动性方面存在较大的不确定
性。通过本次募集资金，保证公司各项流动资金能满足公司正常生产经营周转
需要，**公司的现金流动性风险。
公司面临市场竞争风险、宏观经济波动风险、产品的技术开发风险等各项
风险因素。当各项风险因素给公司生产经营带来不利影响时，保持**水平的
流动资金可以提高公司风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，有助于公司
抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东和实际控制人王
季文先生通过认购本次向特定对象发行 A 股股票，以此支持公司业务扩张所需
资金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上
市公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于维护上市公
司控制权的稳定。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。
（二）实施本次募集资金投资项目的可行性
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具
有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于**公司财务
风险，改善资产质量，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上，完善公司在
资源渠道和市场的布局，提高盈利水平及市场竞争力，符合全体股东的根本利
益。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以科学的法人治理结构为核心的现
代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善
的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金
管理制度》，明确规定了募集资金的存储和使用方式。本次向特定对象发行的
募集资金到位，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储和使用，确保资
金合理规范使用，防范募集资金使用风险。这些举措将进一步加强公司的内部
管理，提高公司的透明度和稳定性，为未来的发展奠定坚实基础。
综上所述，此次募集资金用于**公司财务风险，帮助公司平稳运营。公
司内控体系完善，资金用途明确，并且符合相应的法律法规。因此，此次募集
资金具有可行性。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将
得到**程度的提升，抗风险能力将得到增强，夯实公司在业务布局、财务状
况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨
越式发展创造良好条件。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资
产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、
实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率进
一步下降，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优化公司资本结构、增强
资金实力、提高偿债能力、**财务风险，为公司业务进一步稳健发展提供有
力保障。本次向特定对象发行募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公
司及全体股东的利益。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将**用于补充流动资金，不涉
及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略
发展规划以及法律、法规和相关政策，具备必要性和可行性。本次发行募集资
金的合理使用，有利于公司优化经营管理，改善财务状况，为公司持续、稳定
发展奠定基础。因此，本次发行方案及募集资金的使用合理、可行，符合公司
及全体股东的利益。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二五年三月十四日
