股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-020
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于“星帅转 2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
尔”股票，累计转股数量为 35,279,397 股，占“星帅转 2”转股前公司已发行股份总额
尚未转股，占可转债发行总量的 38.26 %。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经**证券监督管理委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行了 462.90 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 46,290.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先
配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行
的方式进行。认购不足 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593 号”文同意，公司 46,290.00 万元可转换公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转 2”的转股期自发行结束之日
起满六个月后的**个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13
日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480
股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及**证监会关于可转换债券发行的有关规定，本
次部分限制性股票回购注销后，
“星帅转 2”的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元
/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，
“星
帅转 2”的转股价格由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于调整“星帅转 2”转股价格的
公告》（公告编号：2024-045）
截至 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连续 30 个交易日内出现 15 个交易日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价格向
下修正条款。公司分别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转 2”转股
价格的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价格由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 7 月 19 日起生效。
（五）提前赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价格（即 8.10 元/股）的 130%，根据公司《募集说明书》的相关约定，
已触发“星帅转 2”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会
议审议通过了《关于提前赎回“星帅转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审
慎考虑，公司董事会决定行使“星帅转 2”的提前赎回权。
二、可转债转股情况
“星帅转 2”于 2023 年 12 月 20 日开始转股，
“星帅转 2”开始转股前公司已发行股份
总额为 306,515,037 股。
截至 2025 年 3 月 19 日，累计 2,857,755 张“星帅转 2”转换为“星帅尔”股票，累
计转股数量为 35,279,397 股，占“星帅转 2”转股前公司已发行股份总额 306,515,037 股的
未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 19 日，公司尚有 1,771,245 张“星帅转 2”尚
未转股，占可转债发行总量的 38.26 %。
三、其他
投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
表；
结构表。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
