证券代码：605020 证券简称：永和股份 上市地：上海证券交易所
浙江永和制冷股份有限公司
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区**三路 8 号**时代广场（二期）北座
签署日期：二�二五年三月
特别提示
一、发行数量及价格
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主
板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的**个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的
股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股
票自发行结束之日起六个月内不得转让。若**法律、法规、规章、规范性文件
及证券监管机构对本次发行股票的限售期有**规定、监管意见或审核要求的，
公司将根据**规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法
规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，
因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述
限售期的安排。
目 录
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/永和股份 指 浙江永和制冷股份有限公司
浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
本上市公告书 指
股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
指
象发行 股股票
《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票认购
《认购邀请书》 指
邀请书》
《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申购
《申购报价单》 指
报价单》
《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票发行
《发行与承销方案》 指
与承销方案》
《公司章程》 指 《浙江永和制冷股份有限公司章程》
**证监会/证监会 指 **证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证
指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
审计机构/验资机构/发行
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师
《公**》 指 《中华人民共和国公**》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
**证监会 指 **证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
**节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 浙江永和制冷股份有限公司
英文名称 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd.
法定代表人 童建国
成立日期 2004 年 7 月 2 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 永和股份
股票代码 605020.SH
上市时间 2021 年 7 月 9 日
注册资本 380,298,783 元人民币（截至 2024 年 6 月 30 日）
注册地址 浙江省衢州市世纪大道 893 号
办公地址 浙江省衢州市世纪大道 893 号
邮政编码 324000
电话号码 0570-3832502
传真号码 0570-3832502
公司网址 www.qhyh.com
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；**剂生产（不含
危险化学品）；道路危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；安防设备制造；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；
经营范围 **剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；
纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；
消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件
批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服务
（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省衢
州市东港五路 1 号)
（二）发行人主营业务
公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢
氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质
（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125 等）、混
合制冷剂（R410A、R404A、R507 等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE
等）以及氢氟酸、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。公司主要产品情况如下图所
示：
注：①实线框为公司已投产产能，虚线框为公司在建或拟建产能；②实线框中，浅蓝色
代表该种产品主要用于外售，深蓝色代表该种产品既可外售又作为原料自用，灰色代表该种
产品为中间产品不外售；③内蒙永和生产的 HCFC-22 仅用作其下游生产原料不外售，为中
间产品；金华永和生产的 HCFC-22 既可外售又作为原料自用；④上图为公司主要产品布局
情况，未覆盖所有业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园
项目的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
本次向特定对象发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事项。
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关
于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署
暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议
案。
过了调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，并授权董事会全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（二次修订稿）的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
长公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期以及延长授权董事会
及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的相关议
案。
年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于设立募集资金
专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号）。
（1）发出认购邀请文件的情况
发行人及主承销商已于本次启动发行前向上交所报送发行方案，并于 2025
年 2 月 26 日收盘后，在北京市环球律师事务所的见证下，向《浙江永和制冷股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称
“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）上的 263 名特定投资者发出《认购邀
请书》及其附件《申购报价单》。该些投资者包括截至 2025 年 2 月 20 日发行人
前 20 名股东（剔除发行人及保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董
事、监事、**管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机
构）、25 家证券投资基金管理公司、27 家证券公司、12 家保险机构投资者、179
家其他投资者，共计 263 名特定对象。
本次向特定对象发行自启动发行后（2025 年 2 月 26 日）至申购日（2025
年 3 月 3 日）上午 9:00 期间，因 1 名投资者表达了认购意向，保荐人（主承销
商）向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购安排、发行价格、发行
对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《认购邀请书》之附件《申购报
价单》主要包括认购价格、认购金额、申购人同意按发行人**确认的认购数量
和时间缴纳认购款等内容。
经核查，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管
理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的
规定。
（2）投资者申购报价情况
共收到 29 份申购报价单。经发行人、主承销商与发行人律师共同核查确认，全
部投资者均按时、完整地发送**申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公
司无须缴纳）。**投资者及其管理产品的申购都符合《认购邀请书》要求，均
为有效报价。
具体申购报价情况如下：
申报价格 申报金额
序号 机构名称
（元） （万元）
衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合
伙企业（有限合伙）
上海玖鹏资产管理**（有限合伙）-玖鹏旭泰 2 号私募证
券投资基金
申报价格 申报金额
序号 机构名称
（元） （万元）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金
产品―**农业银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金
产品-**工商银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-
华泰多资产组合”）
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39 号私募证券
投资基金
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合
伙企业（有限合伙）
上海紫阁投资管理有限公司-紫阁骏益 2 号私募证券投资基
金
经核查，上述参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行
人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购，或
将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体”的情形，亦不存在“上市公司及
其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以
及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
（3）发行价格、发行对象及**获配情况
根据投资者申购报价情况以及《认购邀请书》等文件中规定的定价原则，确
定本次发行价格为 19.00 元/股，发行股票数量为发行股票数量为 91,368,421 股，
募集资金总额为 1,735,999,999.00 元，发行对象确定为 17 名。**确定的发行对
象、获配股数及获配金额具体情况如下：
获配股数 锁定期
序号 投资者 获配金额（元）
（股） （月）
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌
号股权投资合伙企业（有限合伙）
上海玖鹏资产管理**（有限合伙）-玖鹏旭
泰 2 号私募证券投资基金
济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安
众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富
兴股权投资合伙企业（有限合伙）
包头市九原区久晟技术咨询服务**（有限
合伙）
台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限
合伙）
合计 91,368,421 1,735,999,999.00 -
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《证
券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的
发行方案的规定。
经核查，本次向特定投资者发行股票的发行对象中童建国为发行人控股股东、
实际控制人、董事长，为本次发行董事会决议确定的发行对象，与发行人构成关
联关系。除童建国以外，本次向特定对象发行 A 股股票发行对象不存在发行人
和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情
形。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）报送的发行方案，本次向特定对象发行股
票数量不超过 101,520,467 股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股
票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取
整的原则处理），且不超过 113,737,081 股（含本数）（即不超过本次交易前上
市公司总股本的 30%，上市前总股本按照**证券登记结算有限公司 2025 年 2
月 5 日出具的《发行人股本结构表》计算）。
本次发行数量为 91,368,421 股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的
行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于
本次拟发行股票数量的 70%。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日 2025 年 2 月 27 日，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票交易均价（定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
本次发行价格的确定符合**证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的
发行方案。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 共 计 人 民 币 15,836,196.63 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（七）限售期
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的
股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股
票自发行结束之日起六个月内不得转让。若**法律、法规、规章、规范性文件
及证券监管机构对本次发行股票的限售期有**规定、监管意见或审核要求的，
公司将根据**规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法
规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，
因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述
限售期的安排。
（八）上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
（九）缴款与验资情况
出了《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知
书》。
江永和制冷股份有限公司验资报告》（信会师报字2025第 ZB10032 号），截至
收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 1,735,999,999.00 元。
款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
江永和制冷股份有限公司截至 2025 年 3 月 10 日止新增注册资本及股本情况验资
报告》（信会师报字2025第 ZB10033 号），截至 2025 年 3 月 10 日止，发行人
本次发行募集资金总额人民币 1,735,999,999.00 元，扣除保荐承销费用人民币
发行费用人民币 1,685,253.23 元，募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元，
其中注册资本人民币 91,368,421.00 元，资本溢价人民币 1,628,795,381.37 元。
本次发行的缴款及验资等程序符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会
决议及本次发行的《发行方案》的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等
相关法规规定。
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资
金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行与公司已签订《募集资金专户存储
三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已开立的募集资金监
管账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号
**银行股份有限公司衢州市分行 398785974269
中信银行股份有限公司衢州分行 8110801014503103707
永和股份 招商银行股份有限公司衢州分行 570900045710020
**农业银行股份有限公司衢州绿色专营支
行
**建设银行股份有限公司包头分行 15050171667509298888
包头永和
**工商银行股份有限公司包头九原支行 0603042029200279276
（十一）新增股份登记托管情况
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十二）发行对象情况
本次发行**配售情况如下：
序 获配股数
认购对象 认购金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
**企业乡村产业投资基金股份有限
公司
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州
伙）
上海玖鹏资产管理**（有限合伙）-
玖鹏旭泰 2 号私募证券投资基金
济南申宏港通新动能产业投资基金合
伙企业（有限合伙）
衢州市国资信安资本管理有限公司-衢
限合伙）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
业（有限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州
伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙）
包头市九原区久晟技术咨询服务**
（有限合伙）
台州城投沣收一号股权投资合伙企业
（有限合伙）
合计 91,368,421 1,735,999,999.00 -
（1）童建国
姓名： 童建国
联系地址： 浙江省衢州市*****
身份证号码： 3308021963*****
获配股份数： 7,894,736 股
限售期： 18 个月
（2）**企业乡村产业投资基金股份有限公司
企业名称： **企业乡村产业投资基金股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司（非上市）
注册地址： 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
主要办公地址： 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层
法定代表人： 柴艳丽
统一社会信用代码： 91110000MA0092LM5C
成立日期： 2016-10-24
注册资本： 3,329,439.2279 万元
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
**证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除
经营范围：
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数： 21,052,631 股
限售期： 6 个月
（3）赣州定增捌号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 赣州定增捌号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 江西省赣州市会昌县白鹅乡和君楼 303-9-1 室
江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公大楼 14
主要办公地址：
层
执行事务合伙人： 赣州发展投资基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91360733MAEC548P7M
成立日期： 2025-02-21
注册资本： 30,000 万元
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在**证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围：
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股份数： 14,210,526 股
限售期： 6 个月
（4）上海玖鹏资产管理**（有限合伙）
企业名称： 上海玖鹏资产管理**（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路 1512 号 563 室（上海泰和经济
注册地址：
发展区）
主要办公地址： 上海市浦东新区民生路 1299 号 1204 室
执行事务合伙人： 郭鹏飞
统一社会信用代码： 91310230MA1JX6J2XA
成立日期： 2016-02-17
注册资本： 2,000 万元
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围：
方可开展经营活动】
获配股份数： 6,521,061 股
限售期： 6 个月
（5）济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称： 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 济南市莱芜雪野湖旅游区软件产业园 2 号楼 308 室
主要办公地址： 济南市莱芜雪野湖旅游区软件产业园 2 号楼 308 室
执行事务合伙人： 申银万国投资有限公司、港通（上海）资产管理有限公司
统一社会信用代码： 91370100MA3TAH7X4W
成立日期： 2020-06-17
注册资本： 112,625 万元
以自有资金从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行
股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事
经营范围：
向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数： 5,263,157 股
限售期： 6 个月
（6）衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称： 衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288 号 3 幢 A407-2 室
主要办公地址： 浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288 号 3 幢 A407-2 室
执行事务合伙人： 衢州市国资信安资本管理有限公司
统一社会信用代码： 91330800MACXWC129Q
成立日期： 2023-09-18
注册资本： 1,000,100 万元
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在**证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围：
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
获配股份数： 4,736,842
限售期： 6 个月
（7）诺德基金管理有限公司
企业名称： 诺德基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： **（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址： 上海市浦东新区富城路 99 号震旦**大楼 18 楼
法定代表人： 潘福祥
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期： 2006-06-08
注册资本： 10,000 万元
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围： （三）经**证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数： 4,057,894 股
限售期： 6 个月
（8）财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融** 45 楼
法定代表人： 吴林惠
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
注册资本： 20,000 万元
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及**证监会
经营范围： 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配股份数： 3,789,473 股
限售期： 6 个月
（9）**北方工业有限公司
企业名称： **北方工业有限公司
企业类型： 有限责任公司（国有控股）
注册地址： 北京市西城区广安门南街甲 12 号
主要办公地址： 北京市西城区广安门南街甲 12 号
法定代表人： 陈德芳
统一社会信用代码： 91110000100000307G
成立日期： 1981-05-20
注册资本： 2,602,774 万元
一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机
经营范围：
械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事**和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数： 3,684,210 股
限售期： 6 个月
（10）纪金树
姓名： 纪金树
联系地址： 江西省乐平市*****
台湾居民来往大陆通
行证号：
获配股份数： 2,789,473 股
限售期： 6 个月
（11）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称： 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室
主要办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱集团
执行事务合伙人： 湖南迪策润通私募基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91120116684749919D
成立日期： 2009-04-02
注册资本： 200,000 万元
从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及
经营范围：
相关咨询服务。**有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配股份数： 2,631,578 股
限售期： 6 个月
（12）杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 757 工
注册地址：
位
浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 757 工
主要办公地址：
位
执行事务合伙人： 杭州东方嘉富资产管理有限公司
统一社会信用代码： 91330183MAEA9WYM4G
成立日期： 2025-02-06
注册资本： 34,800 万元
一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围：
自主开展经营活动）。
获配股份数： 2,631,578 股
限售期： 6 个月
（13）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称： 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622
注册地址：
室
主要办公地址： 山东省济南市高新区舜华东路 212 号
执行事务合伙人： 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91370100MA953H6Y7A
成立日期： 2021-10-14
注册资本： 100,000 万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服
经营范围： 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股份数： 2,631,578 股
限售期： 6 个月
（14）包头市九原区久晟技术咨询服务**（有限合伙）
企业名称： 包头市九原区久晟技术咨询服务**（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 内蒙古自治区包头市九原区久晟大厦 7 楼 716 室
主要办公地址： 内蒙古自治区包头市九原区久晟大厦 7 楼 716 室
执行事务合伙人： 中臣金融服务（深圳）有限公司
统一社会信用代码： 91150207MAEAQ5DJ5U
成立日期： 2025-02-24
注册资本： 5,001 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划
经营范围：
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
获配股份数： 2,368,421 股
限售期： 6 个月
（15）台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
浙江省台州市椒江区葭�b街道市府大道西段 618 号台州科技城综合
注册地址：
楼 9 层 909 室
主要办公地址： 浙江省台州市市府大道西段 618 号台州科技城综合楼 8 层
执行事务合伙人： 台州市创收股权投资有限公司
统一社会信用代码： 91331002MA7NHB8JXH
成立日期： 2022-05-13
注册资本： 500,000 万元
一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围：
自主开展经营活动）。
获配股份数： 2,368,421 股
限售期： 6 个月
（16）夏乾康
姓名： 夏乾康
联系地址： 永康市*****
身份证号码： 3307221984*****
获配股份数： 2,368,421 股
限售期： 6 个月
（17）薛小华
姓名： 薛小华
联系地址： 南京市秦淮区*****
身份证号码： 3201021970*****
获配股份数： 2,368,421 股
限售期： 6 个月
经核查，本次向特定投资者发行股票的发行对象中童建国为发行人控股股东、
实际控制人、董事长，为本次发行董事会决议确定的发行对象，与发行人构成关
联关系。除童建国以外，本次向特定对象发行 A 股股票发行对象不存在发行人
和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情
形。
经核查，本次发行的认购对象符合《注册管理办法》等法律、法规和规范性
文件的有关规定。
最近一年内，公司与本次向特定对象发行 A 股股票发行对象及其关联方之
间未发生过重大交易。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根
据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批
决策程序以及信息披露义务。
本次向特定投资者发行股票的发行对象中童建国为发行人控股股东、实际控
制人、董事长，为本次发行董事会决议确定的发行对象。除童建国以外，本次发
行对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、**管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购，也不存在上述机构及人员间接参与本次发行认购的情形；不存
在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）直接或通
过其利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资
助或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合**证监会《监管规则适用
指引――发行类第 6 号》等相关规定。
（1）发行对象适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照
《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资
者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投
资者；普通投资者按其风险承受能力**由低到高划分为**风险**、C1 保
守型、C2 相对保守型、C3 稳健型、C4 相对积极型和 C5 积极型。本次向特定对
象发行股票风险**界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资者风险**为 C3
及以上的投资者可参与认购。本次发行参与报价并**获配的投资者均已按照相
关法规和《认购邀请文件》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人
（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险**
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
赣州定增捌号股权投资合伙企业（有限合
伙）
济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企
业（有限合伙）
衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合
伙）
包头市九原区久晟技术咨询服务**（有限
合伙）
台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限
合伙）
经核查，本次发行对象的风险**与发行对象风险承受能力相匹配，确定的
发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
（2）发行对象私募基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者
募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资
为目的设立的公司或者合伙企业私募投资基金，需要按规定办理私募基金管理人
登记及私募基金备案。根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对
本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性
文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
①无需备案/登记的情况
本次发行的发行对象中无需完成**证券投资基金业协会要求的登记备案
手续的情况如下：
**北方工业有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、包头市
九原区久晟技术咨询服务**（有限合伙）、台州城投沣收一号股权投资合伙企
业（有限合伙）以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。
童建国、纪金树、夏乾康、薛小华为自然人，以自有资金参与本次发行认购，
无需办理**证券投资基金业协会登记备案手续。
②需要备案/登记的情况
**企业乡村产业投资基金股份有限公司、赣州定增捌号股权投资合伙企业
（有限合伙）、济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、衢州
信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金
合伙企业（有限合伙）、杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、玖鹏旭
泰 2 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基
金，已完成**证券投资基金业协会要求的私募基金产品备案手续。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，
已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得**证监会的批准。上述公
司以其管理的资产管理计划产品参与本次发行认购，其管理的参与本次认购的资
产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规
定在**证券投资基金业协会办理了备案登记。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》等相关
法规以及上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品
均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
以及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规要求在**
证券投资基金业协会完成备案。
（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见
本次发行的保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了**证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公**》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，符合已向上交所报送的发行方案的规定，符合**证监会《关
于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕172 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合
法、有效。
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合
上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《证券发
行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报
送的发行方案的规定。
本次获配的发行对象中童建国为发行人控股股东、实际控制人、董事长，为
本次发行董事会决议确定的发行对象，与发行人构成关联关系。除童建国以外，
本次向特定对象发行 A 股股票发行对象不存在发行人和保荐人（主承销商）的
控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他
补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各
个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京市环球律师事务所认为：
审核通过及**证监会同意注册；
等有关法律文书合法有效；
《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
施细则》等相关法律法规的规定。
第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据**证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 3 月 14 日出具的
《证券变更登记证明》，**证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本
次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称为：永和股份
证券代码为：605020
上市地点为：上海证券交易所主板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的**个交易日）。
四、新增股份的限售
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的
股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股
票自发行结束之日起六个月内不得转让。若**法律、法规、规章、规范性文件
及证券监管机构对本次发行股票的限售期有**规定、监管意见或审核要求的，
公司将根据**规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法
规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，
因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述
限售期的安排。
第三节 股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
有限售条件股份 2,157 0.00% 91,370,578 19.42%
**售条件股份 379,121,447 100.00% 379,121,447 80.58%
合计 379,123,604 100.00% 470,492,025 100.00%
本次向特定对象发行股票不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司
控股股东的情形，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。
（二）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前，截至 2025 年 2 月 28 日，公司前十大股东的情况如
下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
**银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证
券投资基金
合计 255,330,015 67.36
（三）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2025 年 3 月 14 日（新增股份登记
日），公司前十名股东情况如下：
持股数量 持股比例 限售数量
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） （股）
限售流通 A
股
宁波梅山保税港区冰龙投
资合伙企业（有限合伙）
**企业乡村产业投资基 限售流通 A
金股份有限公司 股
赣州发展投资基金管理有
限公司－赣州定增捌号股 限售流通 A
权投资合伙企业（有限合 股
伙）
南通奕辉创业投资合伙企
业（有限合伙）
上海玖鹏资产管理**
限售流通 A
股
号私募证券投资基金
申银万国投资有限公司－
济南申宏港通新动能产业 限售流通 A
投资基金合伙企业（有限 股
合伙）
衢州市国资信安资本管理
有限公司－衢州信安众合 限售流通 A
股权投资基金合伙企业 股
（有限合伙）
合计 299,186,755 63.59 59,678,953
二、董事、监事和**管理人员持股变动情况
公司董事童建国参与此次认购，不考虑其他情况，本次发行前后，童建国持
股数量从 178,405,463 股变更为 186,300,199 股；公司其他董事、监事和**管理
人员持股数量未发生变化。
三、财务会计信息讨论和分析
发行人 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报告已经审计，2024 年 1-6
月财务报告未经审计。
（一）合并资产负债表
单位：万元
项目 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总计 722,158.12 674,388.94 535,399.56 350,566.16
负债合计 448,364.48 410,197.65 284,362.59 146,733.72
所有者权益 273,793.64 264,191.29 251,036.97 203,832.43
归属母公司股东的所有
者权益
（二）合并利润表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 217,597.45 436,880.00 380,363.62 289,862.01
营业利润 178,575.31 21,987.52 33,451.80 37,143.21
利润总额 13,342.60 21,900.26 33,232.14 36,465.03
净利润 13,712.99 18,390.54 30,036.55 27,815.51
归属母公司股东的净利
润
扣非后归属母公司股东
的净利润
（三）合并现金流量表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动现金净流量 10,885.88 52,380.57 44,186.25 17,982.67
投资活动现金净流量 -54,544.15 -144,289.26 -155,736.86 -53,862.46
筹资活动现金净流量 45,312.48 87,979.50 118,175.02 41,512.65
现金及现金等价物净 2,890.17 -2,670.63 9,019.65 4,895.82
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
增加额
（四）主要财务指标
项目
/2024 年 6 月末 /2023 年末 2022 年末 2021 年末
基本每股收益（元） 0.30 0.49 0.80 0.86
毛利率 17.93 14.63 18.45 23.62
净利率 5.21 4.21 7.90 9.60
流动比率 0.65 0.63 0.92 1.00
速动比率 0.36 0.38 0.63 0.68
资产负债率 62.09 60.83 53.11 41.86
应收账款周转率（次） 12.36 12.26 11.62 12.12
存货周转率（次） 4.70 6.26 6.47 6.58
注：对于不足一年的期间，以年化后的营业收入/营业成本作为基准进行计算。
指标计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行
在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份
数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；
M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的
累计月数；
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
净利率=净利润/营业收入；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产－存货）/流动负债；
资产负债率=总负债/总资产；
应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额；
存货周转率=营业成本/（平均存货净额 平均合同资产）。
（五）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 350,566.16 万元、535,399.56 万元、
累形成的资产增加。
报告期各期末，公司负债总额分别为 146,733.72 万元、284,362.59 万元、
一致。
从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为
要系公司新增邵武永和生产线建设项目长期借款、收购石磊氟化工 100%股权相
应并购**及 2022 年发行可转债导致发行人长期借款及应付债券增加所致。
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.00 倍、0.92 倍、0.63 倍和 0.65 倍，
速动比率分别为 0.68 倍、0.63 倍、0.38 倍和 0.36 倍。报告期各期末，公司各项
偿债指标处于合理水平，本次发行募集资金到位后，资本结构将得到优化，公司
各项偿债指标将进一步改善。
报告期内，公司营业收入分别为 289,862.01 万元、380,363.62 万元、436,880.00
万元和 217,597.45 万元，增长较快。归属于母公司所有者的净利润分别为
润有所波动。2022 年-2023 年，我国制冷剂供给持续扩大，受供应不稳定与下游
需求旺盛影响，上游原材料价格呈现阶段性上涨，然而受制冷剂配额争夺影响原
材料价格涨幅无法转移至下游产品，公司主要盈利能力整体有所下滑。2024 年，
三代制冷剂行业供需整体处于紧平衡，随着公司新增产能的逐步释放，公司盈利
能力进一步提升。
报告期内，公司盈利能力良好。
第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人
名称：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
法定代表人：张佑君
保荐代表人：王�B珑、王家骥
项目协办人：顾宇
项目组成员：王孝飞、沙云皓、陈梓延、陈晋烽、马凯、林峻玮
联系电话：010-60837212
传真：010-60833619
二、副主承销商
名称：申港证券股份有限公司
地址：**（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰**金融大厦
法定代表人：邵亚良
联系电话：021-20639666
传真：021-20639696
三、发行人律师
名称：北京市环球律师事务所
联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸** 1 号写字楼 15 层
负责人：刘劲容
经办律师：项瑾、沈博远、张智淳、胡海洋
联系电话：010-65846688
传真：010-65846666
四、审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：冯万奇、李昱彤
联系电话：010-63384167
传真：010-63427593
五、验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：冯万奇、李昱彤
联系电话：010-63384167
传真：010-63427593
第五节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中信证券签署了《浙江永和制冷股份有限公司与中信证券股份有限公
司关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》。
中信证券指定王�B珑、王家骥担任永和股份本次向特定对象发行股票的保荐
代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
王�B珑先生，保荐代表人，执业编号：S1010721010014。曾主持或参与的项
目包括：浙江永和制冷股份有限公司 A 股 IPO 项目、浙江永和制冷股份有限公
司公开发行可转债项目、陕西莱特光电材料股份有限公司 A 股 IPO 项目、安徽
华塑股份有限公司 A 股 IPO 项目、江苏容汇通用锂业股份有限公司 A 股 IPO 项
目、重庆新铝时代科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、盛屯矿业 2021 年 A 股非公
开发行股票项目、恩捷股份 2020 年 A 股非公开发行股票项目、东易日盛 2016
年 A 股非公开发行股票项目、恒逸石化 2015 年 A 股非公开发行股票项目等。王
�B珑先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
有关规定，执业记录良好。
王家骥先生，保荐代表人，执业编号：S1010717060001。曾主持或参与的项
目包括：恒通科技 IPO 项目、金石资源 IPO 项目、合盛硅业 IPO 项目、驰宏锌
锗 2016 年度非公开发行项目、当升科技 2017 年度非公开发行项目、通源石油
转换公司债券项目、盛屯矿业 2019 年可转换公司债券项目、华友钴业 2019 年重
组项目、恩捷股份 2020 年非公开发行项目、华友钴业 2020 年非公开发行项目、
会通股份 IPO 项目、永和股份 IPO 项目、莱特光电 IPO 项目、会通股份 2021 年
可转换公司债券项目、华友钴业 2021 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2021
年非公开发行项目、恩捷股份 2022 年非公开发行项目、容汇锂业 IPO 项目、新
铝时代 IPO 项目、天奈科技 2023 年非公开发行项目等。王家骥先生在保荐业务
执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录
良好。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人认为，发行人申请本次新增股票上市符合《公**》《证券法》《注
册管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申
请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运
行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板
上市的基本条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市
交易，并承担相关的保荐责任。
第六节 其他重要事项
自本次发行获得**证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）**证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调
查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象
合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：浙江永和制冷股份有限公司
地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
电话：0570-3832502
传真：0570-3832781
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区**三路 8 号**时代广场（二期）北座
电话：010-60837212
传真：010-60833619
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。
四、信息披露网站
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之签章页）
浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《浙江永和制冷股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
