胜科纳米（苏州）股份有限公司
**公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”或“发行人”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并
已经**证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1870 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）
协商确定本次发行股份数为 40,331,149 股。本次发行初始战略配售数量为
资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发
行价格确定的**战略配售数量为 5,286,380 股，占本次发行总数量的 13.11%，
初始战略配售股数与**战略配售股数的差额 763,291 股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 28,188,769 股，
约占扣除**战略配售数量后发行数量的 80.44%；网上发行数量为 6,856,000 股，
约占扣除**战略配售数量后发行数量的 19.56%。**网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除**战略配售数量，共 35,044,769 股。网上及网下**
发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为 9.08 元/股，胜科纳米于 2025 年 3 月 14 日（T 日）通过上
海证券交易所交易系统网上定价初始发行“胜科纳米”A 股 6,856,000 股。
敬请投资者**关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 3 月 18 日（T 2 日）
及时履行缴款义务：
（苏州）股份有限公司**公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网
上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
按**确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2025
年 3 月 18 日（T 2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 18 日（T 2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除**战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份
由保荐人（主承销商）包销。
数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人**公开发行并上市之日起6
个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份**售期，自本次发行股票在
上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发
行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网
下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参
与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为
违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报**证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,521,672户，有效申
购股数为32,567,879,500股。网上发行初步中签率为0.02105142%。配号总数为
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行**中签率
根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司**公开发行股票并在科创板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,750.27倍，
超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节，将扣除**战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%
（向上取整至500股的整数倍，即3,504,500股）股票由网下回拨至网上。回拨机
制启动后，网下**发行数量为24,684,269股，占扣除**战略配售数量后发行
数量的70.44%；网上**发行数量为10,360,500股，占扣除**战略配售数量后
发行数量的29.56%。回拨机制启动后，网上发行**中签率为0.03181202%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2025 年 3 月 17 日（T 1 日）上午在上海
市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的
摇号抽签，并将于 2025 年 3 月 18 日（T 2 日）在《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》及上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。
发行人：胜科纳米（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《胜科纳米（苏州）股份有限公司**公开发行股票并在科
创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之签章页）
胜科纳米（苏州）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《胜科纳米（苏州）股份有限公司**公开发行股票并在科
创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
